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当地社区在每年的“给予十一月”期间得到支持

当地社区在每年的“给予十一月”期间得到支持

2021年12月15日 LPL Financial
“m88体育手机版登入入口一起致力于提升美国各地的社区.S.LPL金融基金会主席蒂姆·卡特(Tim Carter)说. “m88体育手机版登入入口支持m88体育手机版登入入口的员工和金融专业人士加深他们对他们关心的组织的影响, 进一步推进m88体育手机版登入入口的工作,以提高服务不足人口的经济福祉.”
LPL金融基金会致力于救灾

LPL金融基金会致力于救灾

2021年10月1日 LPL Financial
“LPL家族向那些因最近的飓风而面临困难的人提供支持, 席卷美国的野火和风暴”——蒂姆·卡特, LPL金融基金会主席
LPL财务在COVID-19期间的承诺

LPL财务在COVID-19期间的承诺

2020年3月19日 LPL Financial
m88体育手机版登入入口专注于为m88体育手机版登入入口的金融专业人士及其客户在这一关键时刻提供服务和支持, 同时确保m88体育手机版登入入口的员工安全,并被授权履行m88体育手机版登入入口的使命.
68 LPL财务顾问被福布斯评为2020年全美最佳财务顾问

68 LPL财务顾问被福布斯评为2020年全美最佳财务顾问

2020年1月28日, LPL Financial
“m88体育手机版登入入口祝贺每一位获得这项荣誉的顾问,他们是所在州最成功的顾问之一. 这一认可证明了他们致力于提供个性化的金融建议,帮助客户追求他们的长期财务目标.——安迪Kalbaugh
LPL同意美国金融业监管局就UGMA/UTMA做法达成和解

LPL同意美国金融业监管局就UGMA/UTMA做法达成和解

2019年12月26日 LPL Financial
今天, LPL同意与金融业监管局(美国金融业监管局)就一项主要涉及m88体育手机版登入入口与《m88体育手机版登入入口》(UGMA)和《m88体育手机版登入入口》(UTMA)账户相关的系统和程序的问题达成和解.
14 LPL财务顾问被评为2019年全球100强银行顾问

14 LPL财务顾问被评为2019年全球100强银行顾问

2019年12月20日 LPL Financial
“m88体育手机版登入入口的顾问每天都在帮助客户理解并努力实现自己的财务目标,从而影响他们的生活,m88体育手机版登入入口对此表示赞赏.——亚瑟·奥斯曼
围着桌子,第八集:上来打个招呼

围着桌子,第八集:上来打个招呼

2019年10月18日 LPL Financial
包容. 有时,推广和实践它的最简单的方法就是简单地向某人问好.
《m88体育手机版登入入口》将LPL财务顾问排在全国100强独立财富顾问之列

《m88体育手机版登入入口》将LPL财务顾问排在全国100强独立财富顾问之列

2019年9月18日, LPL Financial
LPL Financial的独立模式使顶级财务顾问能够专注于客户关系,并建立成功的业务.
围着桌子,第七集:少数人之一

围着桌子,第七集:少数人之一

2019年9月16日 LPL Financial
尽管努力保持多样性和包容性, 许多财务顾问仍然发现自己处于这样的境地:他们是少数代表特定背景的顾问之一. 顾问们在做些什么来改变这一点,这有什么影响吗?
来自LPL财务顾问的技术提示:技术如何提供效率和取悦客户

来自LPL财务顾问的技术提示:技术如何提供效率和取悦客户

2019年8月21日 LPL Financial
“技术可以用来提高效率, 但更重要的是, 这会带来愉快的客户体验.——卡希夫·艾哈迈德,美国私人财富协会主席
LPL 30年的创新

LPL 30年的创新

2019年8月19日 LPL Financial
1989年,Linsco和Private Ledger合并,诞生了LPL Financial. 这是一个丰富的独立遗产的开始, 创新和行业领先地位, 以授权财务顾问为中心. 投资者的需求和监管变化推动着金融咨询行业的持续变化. LPL Financial一直专注于其顾问的发展能力, 不断投资和发展其平台,以支持顾问,并帮助他们到达他们想要的地方.
LPL宣布与马萨诸塞州达成和解

LPL宣布与马萨诸塞州达成和解

2019年6月26日 LPL Financial
LPL同意就合规事宜与马萨诸塞州联邦达成和解.
两名LPL女性顾问在全国排名最好

两名LPL女性顾问在全国排名最好

2019年6月26日 LPL Financial
《m88体育手机版登入入口》将两名LPL女性财务顾问列入美国前100名
LPL顾问登上福布斯女性顾问排行榜

LPL顾问登上福布斯女性顾问排行榜

2019年6月14日 LPL Financial
LPL Financial祝贺8名附属顾问入选《m88体育手机版登入入口》2019年度女性财富顾问榜单.
父亲节:LPL财务顾问加强家族树的根

父亲节:LPL财务顾问加强家族树的根

2019年6月13日 LPL Financial
马克和山姆·谢泼德父子, 都是LPL的财务顾问, 正在共同努力建立一个可持续的遗产. 汲取经验的智慧,拥抱未来的趋势,让这个家庭走上了持续成功的道路.
圆桌会议第六集:多样性和包容性是如何因人而异的

圆桌会议第六集:多样性和包容性是如何因人而异的

2019年6月13日 LPL Financial
多样性和包容性不仅仅是意识. 这不仅仅是一种社会责任. 这不仅仅是一种竞争优势. 这不仅仅是一种就业策略. 这是个人问题——在某种程度上它会影响到每个人.
顾问袖提供了一种新的平衡感

顾问袖提供了一种新的平衡感

2019年6月10日 LPL Financial
Sleeve顾问为LPL顾问John Shrewsbury打开了一个充满可能性的世界. 他有更多的时间,同时又不会失去客户所需要的灵活性和选择.
圆桌会议第五集:现代投资者社区

圆桌会议第五集:现代投资者社区

2019年6月07 LPL Financial
对于金融顾问来说,这不再是一种常态. 潜在投资者的人口构成不断变化,这要求顾问们以不同的方式思考, 交流更仔细, 并运用更多的同理心.
8位LPL财务项目经理在全国范围内名列前茅

8位LPL财务项目经理在全国范围内名列前茅

2019年5月15日 LPL Financial
LPL Financial自豪地宣布,其8名银行和信用合作社项目经理已被bank investment consultant (BIC)公布的2019年前25名项目经理认可。.
圆桌会议第4集:培养多元化团队和实践

圆桌会议第4集:培养多元化团队和实践

2019年5月15日 LPL Financial
发展一支多元化的财务规划团队, 理财顾问应该记住一个重要的词:同理心. 它可以帮助顾问与来自不同背景的潜在客户和员工建立联系. 而且,大量研究表明,增加同理心可以让企业更成功.
LPL财务母女顾问团队以独立模式蓬勃发展

LPL财务母女顾问团队以独立模式蓬勃发展

2019年5月10日 LPL Financial
LPL财务顾问Sally和Jeanette Ng通过创建个人财务计划来影响生活.
英国《m88体育手机版登入入口》将LPL财务顾问排在行业前列

英国《m88体育手机版登入入口》将LPL财务顾问排在行业前列

2019年5月6日
LPL Financial自豪地评出了今年英国《m88体育手机版登入入口》400强财务顾问榜单上的10位顾问.
LPL财务法律执行因倡导、促进多样性而获得荣誉

LPL财务法律执行因倡导、促进多样性而获得荣誉

2019年5月2日 LPL Financial
“我相信,在专业领域,拥抱多样性, 公民和个人层面——帮助m88体育手机版登入入口建立一个能代表每个人的社区.——何佩琪
围着桌子转第三集:真实并找到共同主线

围着桌子转第三集:真实并找到共同主线

2019年5月2日 LPL Financial
金融顾问, 要获得一个更加多样化的客户群,最重要的方法之一就是找到将人们联系起来的共同主线. 其中:对理财服务的需求.
圆桌会议第2集:多样性和包容性之间的差异

圆桌会议第2集:多样性和包容性之间的差异

2019年4月11日 LPL Financial
多样性关注差异. 包容就是理解和接受这些差异. 你正在做什么来创造一种环境,让不同类型的客户放心地把他们生活中最私人的领域之一──他们的钱托付给你?
第1集:多样性和包容性为何重要

第1集:多样性和包容性为何重要

2019年3月29日 LPL Financial
多样性和包容性. 这是正确的选择. 金融顾问, 这对于获取日益多样化的客户基础、理解和满足他们的需求也至关重要.
行业奖表彰LPL金融的技术创新

行业奖表彰LPL金融的技术创新

2019年3月18日 LPL Financial
LPL金融通过其创新的混合数字投资平台推动了行业技术的发展
Barron's将19位LPL财务顾问列入美国最佳之列

Barron's将19位LPL财务顾问列入美国最佳之列

2019年3月14日, LPL Financial
LPL Financial祝贺19位LPL顾问入围2019年最佳顾问榜单,《m88体育手机版登入入口》.
LPL参与美国证券交易委员会股票类别倡议和相关结算

LPL参与美国证券交易委员会股票类别倡议和相关结算

2019年3月11日, LPL Financial
美国.S. 美国证券交易委员会(SEC)发现,提供咨询服务的金融服务公司没有向投资者充分披露12b-1费用和共同基金份额类别. 共同基金通常收取12b-1费用, 这笔费用是用来支付经纪公司为基金分销和股东服务的费用.
LPL财务律师入选领导力发展项目,进一步促进行业多元化

LPL财务律师入选领导力发展项目,进一步促进行业多元化

2019年3月5日 LPL Financial
“实现多样性和包容性通常不是有机的,而是经过深思熟虑的,需要付出努力. 我很自豪能够在LPL和m88体育手机版登入入口的行业中发挥进一步多元化和包容性的作用.——莱德·希尔
LPL财务顾问公司被福布斯评为全美最佳

LPL财务顾问公司被福布斯评为全美最佳

2019年2月25日, LPL Financial
福布斯将LPL财务顾问评为2019年全美最佳顾问
LPL创新的新项目,帮助财务顾问支持成长中的LGBTQ社区

LPL创新的新项目,帮助财务顾问支持成长中的LGBTQ社区

2019年2月25日, LPL Financial
LPL的财务顾问和专家正在合作,帮助该公司构建新的工具和资源,为服务不足的市场带来财务建议.
LPL创新的新项目,帮助财务顾问支持成长中的LGBTQ社区

LPL创新的新项目,帮助财务顾问支持成长中的LGBTQ社区

2019年2月25日, LPL Financial
LPL的财务顾问和专家正在合作,帮助该公司构建新的工具和资源,为服务不足的市场带来财务建议.
非裔美国LPL顾问聚集在战略会议的增长,支持

非裔美国LPL顾问聚集在战略会议的增长,支持

2019年2月12日 LPL Financial
8位非洲裔美国顾问聚集在LPL金融公司位于卡罗莱纳州的校园,就LPL如何更好地支持和发展他们的业务进行深入讨论. 会议让与会者有机会亲自与其他非裔美国人财务顾问和内政部领导人联系,并分享LPL如何提供支持的意见, 在不同的社区中保留和吸引顾问.
LPL长期财务顾问如何围绕税收建立他的第二职业

LPL长期财务顾问如何围绕税收建立他的第二职业

2019年2月4日, LPL Financial
伊曼纽尔“曼”哈里斯老. 解决作为LPL财务顾问的第二职业, 利用他的企业业务技能,创办了一家欣欣向荣的税务和金融咨询服务公司.
AdvisoryWorld的道具生成工具现在核心能力在ClientWorks

AdvisoryWorld的道具生成工具现在核心能力在ClientWorks

2019年1月31日 LPL Financial
而不是自己动手做点什么, m88体育手机版登入入口投资了一家能够提供领先能力的公司,这样顾问们就可以获得发展业务所需的资源,并且能够快速实现这一目标, 因此,它可以开始为顾问的实践带来价值,伯特·怀特说, 董事总经理, 投资者和投资解决方案.
LPL财务顾问回顾行业40年

LPL财务顾问回顾行业40年

2019年1月30日 LPL Financial
LPL财务顾问Lee Bethel服务于非裔美国客户,专注于教育和回馈
21位LPL金融银行和信贷联盟顾问在全国名列前茅

21位LPL金融银行和信贷联盟顾问在全国名列前茅

2018年12月20日 LPL Financial
LPL金融的行业领先的机构投资计划帮助顾问成为全国最好的, 赢得了2018年BIC顶级银行顾问的位置.
LPL财务总监:“LPL是一个伟大的时代”

LPL财务总监:“LPL是一个伟大的时代”

2018年12月12日 LPL Financial
LPL金融寻求通过战略投资和管理资本来创造长期价值,使m88体育手机版登入入口的顾问受益, 他们的客户, 和LPL股东. m88体育手机版登入入口最近和马特·奥德特聊了聊, 总经理兼首席财务官, 关于m88体育手机版登入入口的财务业绩以及公司是如何通过帮助顾问和机构发展业务和提高效率而取得成功的.
LPL财务降低价格,增加退休计划解决方案的选择

LPL财务降低价格,增加退休计划解决方案的选择

2018年12月03日 LPL Financial
LPL展示了其持续的承诺,支持顾问为退休计划提供服务,并增加顾问获得专业服务的机会,帮助他们满足客户广泛的财务规划需求.
LPL Financial收购金融科技公司AdvisoryWorld

LPL Financial收购金融科技公司AdvisoryWorld

2018年12月03日 LPL Financial
LPL Financial对AdvisoryWorld的收购加速了提供端到端技术平台的进程, 支持顾问的能力,最大限度地利用技术的力量来推动他们的业务向前发展.
布拉德·赫恩:为什么他要离开LPL

布拉德·赫恩:为什么他要离开LPL

2018年11月20日 LPL Financial
赫恩承认,离开LPL不是一个容易的决定. “在过去的9年里,LPL一直是我在外的家. 我很荣幸能够与公司的许多员工和顾问建立起良好的关系. 这是一项崇高的使命.”
供应商数据安全事件发生后,LPL财务部门采取行动帮助保护投资者的账户

供应商数据安全事件发生后,LPL财务部门采取行动帮助保护投资者的账户

2018年11月19日 LPL Financial
11月1日, 2018, LPL收到通知,m88体育手机版登入入口的一家供应商发生了数据安全事件, 资本取证, 公司. (CFI). 该事件影响了供应商的一小部分客户,包括LPL. 了解LPL正在做什么来帮助保护m88体育手机版登入入口的投资者,他们的个人信息可能已经涉及到事件中.
LPL Financial的首席多样性官获得Walker的遗产权力奖

LPL Financial的首席多样性官获得Walker的遗产权力奖

2018年11月13日 LPL Financial
LPL财务总监Lisa Toppin是2018年夏洛特权力15人奖的获得者, 表彰在夏洛特地区产生影响的知名社区和商业领袖. 该奖项由沃克遗产公司颁发, 一个面向专业和创业的多元文化女性的全球平台, 与少数民族企业发展局和AARP合作. “15强奖”表彰的是美国其他9个城市的领导人.
LPL顾问鼓励更多资深人士加入理财规划行业

LPL顾问鼓励更多资深人士加入理财规划行业

2018年11月12日 LPL Financial
当你雇佣退伍军人的时候, 你能接触到纪律严明的人, 训练有素的, 好的倾听者, 并且能够执行计划. 这些技能是成为一名成功的财务顾问的关键.——德莱顿·彭斯(Dryden Pence),彭斯财富管理公司(Pence Wealth Management)首席投资官
多元化的最佳实践使LPL顾问能够开拓新市场

多元化的最佳实践使LPL顾问能够开拓新市场

2018年10月30日 LPL Financial
LPL顾问容桂英, 董事总经理兼财富顾问, 市中心的金融集团, 讨论了与多元化相关的最佳实践如何使她的公司获得了广泛的支持, 未开发的市场.
LPL同意就历史合规问题与美国金融业监管局达成和解

LPL同意就历史合规问题与美国金融业监管局达成和解

2018年10月30日 LPL Financial
今天, LPL同意与金融业监管局(美国金融业监管局)就历史合规事项达成和解,主要涉及反洗钱(AML)报告和客户投诉报告. 作为和解协议的一部分,该公司将支付2美元的罚款.7500万,并对某些投诉进行回顾.
LPL顾问在多元化中看到机遇

LPL顾问在多元化中看到机遇

2018年10月23日 LPL Financial
LPL顾问包容性理事会成员Diane Gardner CFP®, CDFA®, 分享对多元化的关注如何使她建立了一个成功的实践,帮助那些在生活中面临重大转变的女性.
LPL财务战略增强包括消除混合RIA最低资产要求

LPL财务战略增强包括消除混合RIA最低资产要求

2018年10月22日 LPL Financial
LPL最近对其混合平台和企业平台进行了几次战略调整,以实现长期增长, 包括减少价格, 新功能, 修改过渡援助, 以及顾问加入混合RIA实践的最低咨询资产要求.
LPL顾问Laura LaTourette分享为什么多元化和包容性对金融事务至关重要

LPL顾问Laura LaTourette分享为什么多元化和包容性对金融事务至关重要

2018年10月16日 LPL Financial
LPL顾问包容委员会成员Laura LaTourette, CFP®, 创始人, 北乔治亚财富管理集团, 分享她关于如何成功地为女同性恋服务的建议, 同性恋, 双性恋和变性人(LGBT)社区.
全国排名的LPL财务顾问分享对客户的承诺,对工作的热情

全国排名的LPL财务顾问分享对客户的承诺,对工作的热情

2018年10月12日 LPL Financial
在LPL Financial庆祝多样性意识月之际,m88体育手机版登入入口听到了三位上榜2018年《m88体育手机版登入入口》100强独立顾问的消息.
LPL顾问Lisa VanArsdale就如何发展多样化的客户基础提出了建议

LPL顾问Lisa VanArsdale就如何发展多样化的客户基础提出了建议

2018年10月09年, LPL Financial
LPL金融顾问包容性理事会成员Lisa VanArsdale, 把财富顾问, 湖景镇的财富管理, 分享她的想法,如何建立一个更大, 更多样化的客户群.
5位LPL顾问讨论多样性和包容性对他们的实践的价值

5位LPL顾问讨论多样性和包容性对他们的实践的价值

2018年10月04 LPL Financial
为什么LPL的多元化和包容性倡议如此重要? 请听五位顾问解释这项工作如何对他们的实践产生影响, 他们的社区, 以及他们客户的生命.
LPL顾问阿尔伯特·洛佩兹如何将它传递出去

LPL顾问阿尔伯特·洛佩兹如何将它传递出去

2018年10月04 LPL Financial
为了庆祝西班牙裔传统月,m88体育手机版登入入口介绍阿尔伯特·L. 洛佩兹, 他为南德州拉美裔社区的许多企业主提供财务指导.
LPL顾问在多元化中看到机遇

LPL顾问在多元化中看到机遇

2018年10月2日 LPL Financial
LPL顾问包容性理事会成员Stanley Funches, 总统, INTELUS财富管理, 建议学会超越你的先入为主的假设,在为来自不同背景的客户服务时发现巨大的机会.
LPL金融股份的愿景,一个团结非洲裔美国顾问社区的会议

LPL金融股份的愿景,一个团结非洲裔美国顾问社区的会议

2018年9月20日 LPL Financial
LPL Financial的维&我的拥护者聚集在非裔美国人金融顾问协会的年度会议上. 各种各样的顾问团体希望知道,他们并不孤单.”
《m88体育手机版登入入口》将LPL公司列入全国顶级独立公司之列

《m88体育手机版登入入口》将LPL公司列入全国顶级独立公司之列

2018年9月18日, LPL Financial
LPL的顾问们专注于质量和人脉.
LPL Financial聘请顾问重新定义服务体验

LPL Financial聘请顾问重新定义服务体验

2018年9月17日 LPL Financial
“这是LPL将继续走在帮助顾问深化和扩大与客户关系的前沿的关键原因之一.——Cal Elam, EFinancial Advisors公司
特朗普总统签署行政命令加强退休保障

特朗普总统签署行政命令加强退休保障

2018年9月6日 LPL Financial
在周五, 8月31日, 特朗普总统签署了一项行政命令,旨在帮助小企业为员工提供退休储蓄计划.
LPL财务批准在其客户服务中融入基督教价值观的顾问获得CKA®称号

LPL财务批准在其客户服务中融入基督教价值观的顾问获得CKA®称号

2018年8月28日 LPL Financial
LPL Financial很荣幸成为第一个批准注册王国顾问®(CKA®)称号的金融服务公司,帮助基督教客户识别分享其核心价值观的金融专业人士.
波士顿市长与LPL分享最佳实践

波士顿市长与LPL分享最佳实践

2018年8月13日, LPL Financial
超过6,000名与会者聚集在波士顿参加今年的年度LPL焦点会议, 这是金融服务业的logo性事件. LPL请波士顿市长马蒂·沃尔什(Marty Walsh)分享他的政府公司处理类似问题的方法, 包括增加多样性和包容性,并对利益相关者负责.
SC司库与LPL雇员子女谈钱

SC司库与LPL雇员子女谈钱

2018年8月10日, LPL Financial
贾斯汀Vargas, 14, 直到今天才认识政治家, 在LPL金融公司举办的第二届“带孩子上班日”上,南卡罗来纳州财务主管柯蒂斯·洛夫蒂斯坐在桌旁. 财务主管Loftis在公司的堡垒机校区为LPL员工的50名6到9年级的孩子做了一场财务知识宣讲. 在和司库一对一谈话之后, 巴尔加斯说, “他让我意识到存钱是多么重要.”
《m88体育手机版登入入口》将17位LPL财务顾问评为最佳下一代顾问

《m88体育手机版登入入口》将17位LPL财务顾问评为最佳下一代顾问

2018年8月09年, LPL Financial
LPL Financial骄傲地宣布,《m88体育手机版登入入口》发布的2018年下一代财富顾问名单中包括了17位附属顾问.
LPL财务向美国证券交易委员会提交评论信

LPL财务向美国证券交易委员会提交评论信

2018年8月08 LPL Financial
LPL Financial致力于倡导增强美国证券交易委员会的监管最佳利益和相关建议.
想赢得高净值客户? 并不复杂:海湾点咨询公司(Gulf Point Advisors)说,要坚持你的流程

想赢得高净值客户? 并不复杂:海湾点咨询公司(Gulf Point Advisors)说,要坚持你的流程

2018年8月6日 LPL Financial
海湾点顾问公司的财务顾问拥有超过130年为高净值客户提供支持的综合经验, 但在LPL Financial只做了两年. 克里斯·肯尼, 新奥尔良公司的合伙人, 为什么LPL的独立模式对公司来说是一个重要的里程碑, 现在成为一个企业主意味着什么,以及他赢得高净值客户的秘诀.
LPL金融扩大其退休计划咨询计划的顾问访问

LPL金融扩大其退休计划咨询计划的顾问访问

2018年7月31日 LPL Financial
LPL Financial今天宣布修订业务要求,扩大其退休计划咨询计划(RPCP)的准入范围。. 展望未来, 合格的顾问可以满足最新的标准,以顾问的身份为退休计划提供服务.
反馈是一份礼物:鼓励顾问提供持续不断的礼物

反馈是一份礼物:鼓励顾问提供持续不断的礼物

2018年7月31日 LPL Financial
在LPL年度顾问会议的最后一天,董事总经理兼首席投资官Burt White带领顾问们了解LPL的历程,以提升顾问和投资者的经验. 执行副总裁罗布·佩特曼解释了伯特的陈述, 高级副总裁克里斯·艾伯森分享了他在HearMe展台上从顾问那里听到的消息, 该公司计划利用这些反馈继续为LPL带来价值.
LPL顾问讨论多样性如何促进增长

LPL顾问讨论多样性如何促进增长

2018年7月31日 LPL Financial
多样性和包容性是LPL在波士顿召开的焦点会议的一个重要主题. 周二, 该公司组织了一个顾问小组讨论,分享包容性的最佳实践,以满足当今多元化投资者的需求.
LPL的伯特·怀特:“适应性是新的超级大国”

LPL的伯特·怀特:“适应性是新的超级大国”

2018年7月31日 LPL Financial
LPL董事总经理伯特·怀特今天在公司年度焦点会议上作为一般性发言, 提供独特的见解,以了解快速变化的步伐如何影响权力和经验的保质期. 怀特强调,适应能力和创新是当今环境下成功的关键因素.
LPL高管和顾问在周一的焦点活动上提供他们的观点

LPL高管和顾问在周一的焦点活动上提供他们的观点

2018年7月30日 LPL Financial
在完成另一天的聚焦后,领导者和顾问会反思当天的事件. 在今天的重点报道中, 执行副主席马特·恩耶迪总结了大会的发言. 首席执行官Dan Arnold和董事总经理安迪Kalbaugh都发布了公司最新情况, 围绕LPL对持续改进的承诺. 顾问们也会发表自己的看法.
一年后:LPL Financial的GWP平台的使用比LPL历史上任何其他平台的增长都要快

一年后:LPL Financial的GWP平台的使用比LPL历史上任何其他平台的增长都要快

2018年7月30日 LPL Financial
去年此时, LPL宣布其advisor-enhanced数字咨询解决方案, 引导财富投资平台(GWP), 所有LPL顾问都可以使用. 自2017年9月正式推出以来, GWP的使用比LPL历史上的任何平台都增长得更快, 超过1,截至2018年7月,已有500名顾问使用该解决方案.
获得杰出顾问支持的服务超级明星

获得杰出顾问支持的服务超级明星

2018年7月30日 LPL Financial
五名LPL金融服务专业人士今天在焦点颁奖典礼上获颁殊荣,以表彰他们非凡的专业素养, 他们为顾问提供的服务经验中,有同情心和专业知识. 服务超级明星被认为是上午一般会议节目的一部分, 大约3,600名顾问出席, 与顾问和高管共进早餐.
LPL焦点会议:顾问分享服务反馈, 技术与下一代

LPL焦点会议:顾问分享服务反馈, 技术与下一代

2018年7月30日 LPL Financial
今天,几位LPL顾问作为焦点大会的一部分受到关注, 分享他们的见解和观点,关于什么对他们的业务有效,以及他们的反馈如何影响公司的改变,使所有的顾问受益. 顾问们分享了提升LPL服务体验的最佳做法, 鼓励采用技术,吸引千禧一代的投资者.
LPL Financial的Kalbaugh:“m88体育手机版登入入口专注于倾听和学习”

LPL Financial的Kalbaugh:“m88体育手机版登入入口专注于倾听和学习”

2018年7月30日 LPL Financial
当谈到如何让顾问更容易地与LPL Financial开展业务时, 董事总经理安迪Kalbaugh表示,反馈在帮助公司持续改进方面发挥着关键作用.
首席执行官丹•阿诺德:LPL正在进行文化变革

首席执行官丹•阿诺德:LPL正在进行文化变革

2018年7月30日 LPL Financial
LPL财务总裁兼首席执行官Dan Arnold今天揭开了焦点 2018的序幕,他介绍了公司通过将顾问的需求放在首位来改变公司文化的最新进展.
LPL Financial关注2018年增加对多样性和包容性的关注

LPL Financial关注2018年增加对多样性和包容性的关注

2018年7月29日 LPL Financial
LPL金融最大的顾问会议今天在波士顿召开, 包括该公司努力增加与顾问和投资者多样性相关的规划的两个里程碑事件. 首个“聚焦包容”项目的启动,旨在帮助顾问们培育包容实践,推动经济增长. 这是第10年, “关注妇女”组织了半天的女性顾问研讨会,分享最佳做法,并在这个顾问群体中建立一个支持性社区.
LPL财务顾问齐聚波士顿参加行业盛会

LPL财务顾问齐聚波士顿参加行业盛会

2018年7月29日 LPL Financial
LPL 2018金融聚焦大会今天拉开了会前活动的序幕,其中包括聚焦妇女和包容活动. 请听今天的重点回顾和对参与顾问的采访.
LPL首席制片顾问苏珊·卡普兰告诉女性:“m88体育手机版登入入口需要更多的虚张声势”

LPL首席制片顾问苏珊·卡普兰告诉女性:“m88体育手机版登入入口需要更多的虚张声势”

2018年7月29日 LPL Financial
Susan Kaplan是LPL的顶级生产顾问之一, 几十年来,她一直是金融服务业值得关注的女性. 今天, 她作为第十届年度聚焦女性大会的特邀演讲者,吸引了所有人的目光, LPL全体顾问会议的半天研讨会, 焦点. 讨论会为妇女顾问提供了个人和专业发展机会,并培养了一个妇女顾问社区.
未来领导者向LPL金融志愿者学习

未来领导者向LPL金融志愿者学习

2018年7月29日 LPL Financial
作为LPL Financial年度顾问会议的一部分, 周日下午,数十名LPL财务顾问和员工与波士顿地区50名九年级学生分享了领导技巧. 此次志愿者活动由LPL金融基金会和波士顿十字路口组织共同主办, 一个提供指导的非营利组织, 为得不到充分服务的青年提供资源和领导技能.
顾问Winnie Sun计划收购LPL Financial的Twitter

顾问Winnie Sun计划收购LPL Financial的Twitter

2018年7月27日, LPL Financial
社交媒体上最受关注的财务顾问之一将于周一接管LPL financial的公司Twitter账户,分享照片, 更新和她的观点在焦点直播, LPL的签名顾问会议.
LPL扩展集成第三方技术解决方案列表

LPL扩展集成第三方技术解决方案列表

2018年7月26日, LPL Financial
LPL Financial今天宣布,它已经扩展了集成第三方技术的列表,包括Black Diamond和晨星办公室提供的整合报告解决方案. 选择使用这些解决方案中的任何一个的LPL财务顾问将能够利用无缝的数据流进入工具, 让他们更容易为客户提供数字体验,以增强客户关系.
LPL财政政府关系领导人讨论倡导

LPL财政政府关系领导人讨论倡导

2018年7月25日 LPL Financial
LPL财务政府关系团队的领导讨论LPL PAC的影响, 关键问题, 以及LPL财务顾问如何参与其中.
ClientWorks现在集成了Riskalyze

ClientWorks现在集成了Riskalyze

2018年7月24日, LPL Financial
LPL Financial今日宣布其数字平台, ClientWorks, 与Riskalzye的风险评分软件集成, 提供使用该工具的财务顾问可以改进帐户同步和监视功能. LPL顾问将体验从LPL平台到Riskalyze解决方案的无缝数据流, 创建将客户帐户与工具中相应的客户配置文件链接的功能.
50年来,Freedman Financial以一种你能理解的语言提供“金融建议”

50年来,Freedman Financial以一种你能理解的语言提供“金融建议”

2018年7月24日, LPL Financial
藏在马萨诸塞州历史悠久的皮博迪., 坐落在通往塞勒姆的门口, 就在波士顿北部, 弗里德曼金融, 这是一家50年前在巴里·弗里德曼家地下室创办的家族诊所. 他挨家挨户地做生意, 决心通过深入倾听来改变客户的生活, 制作深思熟虑的策略, 然后引导投资者完成他们的财务旅程.
家庭财务顾问帮助弥合代沟

家庭财务顾问帮助弥合代沟

2018年7月17日, LPL Financial
家族财富的主题与杰伊·卡巴德的内心密切相关. 他花了30年的时间建立了一家财务规划公司,致力于帮助家庭,并计划最终将业务移交给女儿, Anasuya.
NTF网络推出更多共同基金公司

NTF网络推出更多共同基金公司

2018年7月16日 LPL Financial
LPL的无交易费(NTF)网络于7月2日在其战略财富管理(SWM)平台上推出. 包括以下共同基金公司:AllianceBernstein, 贝莱德, 哥伦比亚, J.P. Morgan, John Hancock, INVESCO, Legg Mason, MFS, Natixis, Oppenheimer和Putnam.
建立在服务之上的人生——面向国家,面向社区,面向客户

建立在服务之上的人生——面向国家,面向社区,面向客户

2018年7月2日 LPL Financial
LPL顾问Sid Lorio, CFP, AIF(贝德福德Lorio财富管理公司首席执行官, 他向m88体育手机版登入入口讲述了他在美国空军服役期间学到的价值观如何塑造了他作为财务顾问的职业生涯.
Rockline财富管理公司加入LPL

Rockline财富管理公司加入LPL

2018年6月28日 LPL Financial
LPL金融有限公司今天自豪地欢迎Rockline财富管理公司加入LPL的经纪/经销商和公司注册投资顾问(RIA)平台. Rockline Wealth Management报告称,截至4月20日,该公司为客户提供了约4.15亿美元的经纪和咨询资产.
从行政到总统:一个财务顾问如何接手他父亲的生意

从行政到总统:一个财务顾问如何接手他父亲的生意

2018年6月26日 LPL Financial
金融顾问布兰登•科利尔(Brandon Collier)办公室的墙上写着他多年前从父亲那里学到的人生经验:“专注于做出最大的影响,其他事情就会顺其自然。.”
Q&与LPL新业务开发主管Rich Steinmeier会面

Q&与LPL新业务开发主管Rich Steinmeier会面

2018年6月25日 LPL Financial
Rich Steinmeier将于8月中旬加入LPL,担任LPL新任董事总经理兼业务发展主管. m88体育手机版登入入口和他坐下来讨论他的背景和经历, 他的新角色和他加入LPL的想法.
父亲的奖赏:女儿接管他的理财业务

父亲的奖赏:女儿接管他的理财业务

2018年6月14日 LPL Financial
为了庆祝父亲节, m88体育手机版登入入口呈现的故事是一位父亲如何让他的小女儿参与他的实践——去年, 买下了家族企业,变成了自己的.
区块链战略为LPL财务顾问提供创新的新投资选择

区块链战略为LPL财务顾问提供创新的新投资选择

2018年6月14日 LPL Financial
LPL Financial最近推出了区块链模型投资组合, 为LPL顾问提供了一个机会,提供围绕这一变革性技术的投资策略. 作为一种新的存储和传输数据的方式, 区块链已经被许多人标记为因特网的下一代.
洪水金融服务公司加入LPL团队

洪水金融服务公司加入LPL团队

2018年6月14日 LPL Financial
LPL Financial今天宣布,非常荣幸地欢迎Flood Financial Services加入LPL的经纪/经销商和注册投资顾问(RIA)平台. 洪水金融服务公司报道说, 基于之前的业务*, 它提供了大约3.3亿美元的客户经纪和咨询资产, 截至6月1日.
国会女议员要求LPL顾问的反馈在Facebook直播系列

国会女议员要求LPL顾问的反馈在Facebook直播系列

2018年6月12日 LPL Financial
LPL顾问, 卡里黄, CFP®与国会女议员凯茜·麦克莫里斯·罗杰斯一起参加了Facebook直播.
两名LPL女性顾问因领导金融咨询行业而被认可

两名LPL女性顾问因领导金融咨询行业而被认可

2018年6月11日 LPL Financial
LPL Financial骄傲地宣布,其两名附属顾问被《m88体育手机版登入入口》评为2018年100位女性财务顾问.
灵感来自于技术

灵感来自于技术

2018年6月07 LPL Financial
斯科特Seese, LPL董事总经理兼首席信息官负责管理公司的技术和系统应用,并创造引人注目的数字体验. 他分享了目的如何推动他的工作.
财务顾问分享技术采用的技巧

财务顾问分享技术采用的技巧

2018年6月07 LPL Financial
米歇尔页面, LPL高级副总裁, 商业咨询, 和乍得Waddoups, 盐湖城的投资项目经理, 犹他州的美洲山区信用合作社, 讨论技术采用如何创建改进的成员服务, 以及企业的效率.
我如何建立了一个蓬勃发展的实践,同时担任顾问和倡导者

我如何建立了一个蓬勃发展的实践,同时担任顾问和倡导者

2018年6月5日 LPL Financial
庆祝同性恋(LGBT), 同性恋, 双性恋和变性人)六月的骄傲月, LPL顾问Laura J. LaTourette分享了她对老年人和LGBT客户面临的问题的深刻理解,帮助她倡导他们的财务和个人需求.
LPL的集中管理资产超过350亿美元

LPL的集中管理资产超过350亿美元

2018年6月04 LPL Financial
LPL的顾问越来越多地利用公司的集中管理咨询平台, 包括模型财富投资组合(MWP), 最佳市场组合(OMP)和个人财富组合(PWP), 将投资管理活动外判,并在其运作中提高效率. 因此,截至2018年3月31日,LPL的集中管理资产总额超过350亿美元. 集中管理资产是LPL在LPL Financial LLC托管的全部咨询资产的一个子集.
财务顾问讨论家庭财富规划的趋势和策略

财务顾问讨论家庭财富规划的趋势和策略

2018年5月30日 LPL Financial
近150位LPL金融的顶级财富经理最近聚集在著名的宾夕法尼亚大学沃顿商学院,参加LPL 2018年的私人财富研讨会. 希望加深他们在支持高净值客户方面的专业知识, 与会顾问听取了金融行业顶尖学者和专家对当代金融规划的看法, 投资和实践管理策略,以解决复杂的需求,高净值投资者.
LPL的包容性工作场所实践得分100%

LPL的包容性工作场所实践得分100%

2018年5月29日 LPL Financial
在人权运动(HRC)基金会2018年的企业平等指数(CEI)中,LPL是创纪录的609家获得100%评级的公司之一. 《m88体育手机版登入入口》承认各公司采取措施,以综合政策的形式确保LGBTQ工人及其家庭获得更大的公平, 好处, 和实践.
LPL倡导保护资深投资者

LPL倡导保护资深投资者

2018年5月25日 LPL Financial
据估计,65岁以上的美国人中,有五分之一的人受到金融欺诈的伤害,每年导致数百万美元被盗. 由于能力下降,资深投资者尤其面临财务欺诈或剥削的风险, 隔离, 残疾, 健康问题, 和丧亲之痛. 这是一个关键问题,保护资深投资者是LPL的首要任务.
顾问的菲律宾文化影响她的客户关系

顾问的菲律宾文化影响她的客户关系

2018年5月21日 LPL Financial
在菲律宾长大, LPL的顾问马西娅·安东吸取了萝拉的智慧, 菲律宾人对祖母的称呼. 作为一个成功的餐馆老板, 她的祖母将成功的秘诀与菲律宾人传统的巴亚尼汉精神结合在一起, 也就是社区, 但实际上是一种关爱邻居的奉献和对家庭的热爱.
LPL游说增加小企业退休计划准入

LPL游说增加小企业退休计划准入

2018年5月16日 LPL Financial
开始并维持退休计划对小企业来说是一项重要的工作, 这也可能是一笔巨大的开销. LPL对小企业主的一项研究表明,成本和复杂性是, 事实上, 阻碍小企业主为员工提供退休计划的最大因素.
技术驱动财务规划的价值

技术驱动财务规划的价值

2018年5月16日 LPL Financial
唐纳德·斯塔尔,LPL高级副总裁,佩格·加斯顿,投资 & 规划服务经理罗彻斯特,N.Y.美国联邦信用合作社(ESL), 讨论LPL的技术如何使该机构的财富管理项目实施成功的细分战略,并扩大其财务规划服务, 哪一个, 根据英语, 在过去两年中帮助推动了该项目的增长.
美国前25位LPL项目经理中有7位获得认可

美国前25位LPL项目经理中有7位获得认可

2018年5月8日 LPL Financial
LPL Financial自豪地宣布,其7名银行和信用合作社项目经理被bank Investment Consultant (BIC)公布的2018年前25名项目经理认可。.
LPL与北美证券管理协会的结算结构

LPL与北美证券管理协会的结算结构

2018年5月2日 LPL Financial
今天, 北美证券管理协会(NASAA)宣布了与m88体育手机版登入入口的和解结构,涉及m88体育手机版登入入口遵守“蓝天”法律. 在宣布这项协议时,美国航空航天局代表52名美国宇航员组成的联盟.S. 国家和地区, 每家公司都将对公司下达单独的行政命令, 追踪今天nasa公布的条款.
8位LPL财务顾问跻身全国顶级女性顾问之列

8位LPL财务顾问跻身全国顶级女性顾问之列

2018年5月2日 LPL Financial
LPL Financial骄傲地宣布,其8名附属顾问入选《m88体育手机版登入入口》发布的2018年女性财富顾问排行榜.
LPL金融和626金融欢迎Tom Anderton和Ryan Howard

LPL金融和626金融欢迎Tom Anderton和Ryan Howard

2018年4月26日 LPL Financial
LPL Financial今天宣布,Tom Anderton和Ryan Howard已经加入LPL并与626 Financial结盟, LPL的经纪人-交易商和公司咨询平台上的独立公司. 安德顿和霍华德报道了这一点, 基于之前的业务*, 他们服务了大约2.3亿美元的客户经纪和咨询资产, 截止到2月. 22.
LPL降低了企业混合RIA平台的价格

LPL降低了企业混合RIA平台的价格

2018年4月26日 LPL Financial
LPL Financial今天宣布,将在未来一年为其公司和混合咨询注册投资顾问(RIA)平台推出平台增强功能. LPL的战略财富管理(SWM)平台将增加一个共同基金无交易费(NTF)网络, 公司将降低其战略资产管理(SAM)咨询平台的价格.
LPL致力于使m88体育手机版登入入口的顾问更容易与m88体育手机版登入入口做生意

LPL致力于使m88体育手机版登入入口的顾问更容易与m88体育手机版登入入口做生意

2018年4月24日 LPL Financial
m88体育手机版登入入口继续听取顾问的反馈,以提供更好的体验. 在下面的视频中, LPL总裁兼首席执行官丹·阿诺德, 总经理兼部门总裁, 全国销售咨询, 安迪Kalbaugh, 分享公司是如何专注于实施技术的, 服务和政策的改变,使顾问更容易操作他们的实践.
LPL金融和IHT财富管理公司欢迎凯洛格

LPL金融和IHT财富管理公司欢迎凯洛格

2018年4月24日 LPL Financial
LPL Financial今日宣布,Ric Kellogg已加入LPL的经纪/交易商平台,并与IHT财富管理(IHT)结盟。, LPL混合注册投资顾问(RIA)平台上的独立咨询公司. 凯洛格报道,, 基于之前的业务*, 他服务了大约1.23亿美元的客户经纪和咨询资产, 截至3月29日, 2018.
Barron's承认LPL顾问在全国前100名

Barron's承认LPL顾问在全国前100名

2018年4月23日 LPL Financial
LPL金融公司荣幸地宣布,位于马萨诸塞州牛顿市的卡普兰金融服务公司的苏珊·卡普兰. 被《m88体育手机版登入入口》评为2018年美国100强财务顾问, 领先的财经杂志.
LPL首席多样性官:“做你自己”

LPL首席多样性官:“做你自己”

2018年4月11日 LPL Financial
在LPL, 要吸引和留住有才华的员工,首先要培养一个多元化和包容性的工作环境. 首席多样性官Lisa Toppin最近讨论了如何让员工参与并赋予他们权力,而不仅仅是为员工带来成果, 还有客户和社区.
LPL利用税收改革储蓄增加雇员的401(k)支持

LPL利用税收改革储蓄增加雇员的401(k)支持

2018年4月09年, LPL Financial
LPL Financial将实施一项计划,利用最近联邦税收改革产生的部分公司储蓄来帮助员工实现他们的退休目标. 5月1日开始, LPL将把其401(k)计划从员工缴费比例的65%提高到75%, 最高可达合格工资的8%. 新员工也能更快地获得匹配基金的资格, 将等待时间从雇佣一年减少到六个月.
LPL专家讨论如何通过财务规划发展客户关系

LPL专家讨论如何通过财务规划发展客户关系

2018年4月6日 LPL Financial
杰森·克劳福德, LPL高级副总裁, 财务规划及保险, 和米歇尔页面, LPL高级副总裁, 商业咨询, 讨论财务规划如何为顾问创造机会,通过为现有客户提供更多价值来发展他们的业务, 以及如何在他们的实践中结合该方法.
研究显示投资者从LPL顾问那里报告价值增加

研究显示投资者从LPL顾问那里报告价值增加

2018年3月27日, LPL Financial
LPL Financial及其顾问公司排名第一. 最近一项针对美国富裕人士的调查显示,金融分销商的客户忠诚度为1.S. 投资者. 这些发现最近发表在《m88体育手机版登入入口》(Cogent Wealth Reports)上, “投资者品牌建设者,出版于《m88体育手机版登入入口》. 该研究还报告说,LPL赢得了第1名. 在投资者认为能创造忠诚度的五大驱动因素中,每个因素都有一个名次, 包括投资建议的质量和金融稳定性.
4家LPL财务顾问荣登英国《m88体育手机版登入入口》400强榜单

4家LPL财务顾问荣登英国《m88体育手机版登入入口》400强榜单

2018年3月22日 LPL Financial
LPL Financial骄傲地宣布,其4名顾问被认可为2018年金融时报400强财务顾问名单. 第六届年度榜单由英国《m88体育手机版登入入口》编制, 领先的金融行业刊物, 与Ignites 研究合作, 英国《m88体育手机版登入入口》的子公司.
Barron's将19位LPL财务顾问列入美国最佳之列

Barron's将19位LPL财务顾问列入美国最佳之列

2018年3月12日, LPL Financial
LPL Financial自豪地宣布,有19位LPL独立顾问入围2018年榜单前1名,《m88体育手机版登入入口》.
LPL金融欢迎更多来自INVEST和SII的顶级公司和顾问

LPL金融欢迎更多来自INVEST和SII的顶级公司和顾问

2018年2月28日 LPL Financial
LPL Financial今天宣布了从国家规划控股公司中额外挑选的顶级公司和顾问的名字, 公司. (NPH) -来自INVEST金融公司和SII投资公司的. -选择加入LPL. 每个公司或顾问都报告了, 基于之前的业务*, 服务过超过1亿美元的客户经纪和咨询资产.
LPL Financial完成对NPH的收购,欢迎来自INVEST和SII的顶级公司

LPL Financial完成对NPH的收购,欢迎来自INVEST和SII的顶级公司

2018年2月26日 LPL Financial
LPL Financial今天宣布了顶级国家规划控股公司的名称. (NPH)公司——来自INVEST Financial Corporation和SII Investments, 公司. -选择加入LPL. 每家公司都报告说, 基于之前的业务*, 它为客户提供了超过5亿美元的经纪和咨询资产.
LPL Financial欢迎2017年第四季度加入本公司的顾问

LPL Financial欢迎2017年第四季度加入本公司的顾问

2018年2月15日 LPL Financial
LPL自豪地欢迎在2017年第四季度选择加入该公司的顾问. 选择new顾问, 在加入LPL之前的最近一段时间,他们各自的大致资产已送达*, 下面列出了他们各自的前公司. 该名单不包括那些加入LPL的顾问,他们是LPL收购National Planning Holdings的经纪人/经销商网络的一部分, 公司.
LPL政府关系支持延期纳税计划,以保留退休储蓄选项

LPL政府关系支持延期纳税计划,以保留退休储蓄选项

2018年1月18日 LPL Financial
2017年秋天,两家公司都在美国.S. 美国国会众议院和美国联邦政府.S. 参议院就各种税收改革提案进行了辩论. 经过多次反复, 国会通过了“减税和就业法案”,该法案已被特朗普总统签署为法律. 该法案不包括进一步限制退休计划中递延纳税计划的缴款的规定, 一个被称为Rothification的提议, 这有利于税后, Roth-style计划. 这一结果被认为是金融服务业的决定性胜利.
20位LPL财务顾问被评为NAPA Net 40岁以下的顶级退休计划顾问

20位LPL财务顾问被评为NAPA Net 40岁以下的顶级退休计划顾问

2018年1月16日 LPL Financial
LPL Financial骄傲地宣布,有20位LPL顾问入选NAPA Net发布的“40岁以下顶级退休计划顾问”榜单, 国家计划顾问协会(NAPA)的编辑部.
26位LPL财务顾问进入行业顶级女性顾问名单

26位LPL财务顾问进入行业顶级女性顾问名单

2017年12月27日 LPL Financial
LPL Financial骄傲地宣布,26名LPL顾问已被NAPA Net认定为2017年的顶级女性顾问,国家计划顾问协会(NAPA)的编辑部.
马萨诸塞州顾问讨论实践管理工具

马萨诸塞州顾问讨论实践管理工具

2017年12月19日 LPL Financial
马萨诸塞州沃本旗舰私人财富管理公司(Flagship Private Wealth)执行合伙人贝琪•约翰逊(Betsy Johnson.她分享了她如何利用LPL的资源和咨询支持来发展自己的业务.
项目经理提供招聘下一代顾问的见解

项目经理提供招聘下一代顾问的见解

2017年12月11日 LPL Financial
朱莉·贝茨, 亚特兰大三角洲社区信用合作社的项目经理, 分享为公司招聘下一代顾问的见解, 银行或信用合作社.
18家LPL顾问进入银行投资顾问百强顾问名单

18家LPL顾问进入银行投资顾问百强顾问名单

2017年12月11日 LPL Financial
LPL Financial骄傲地宣布,其18名附属顾问已被Bank Investment Consultant (BIC)公布的2017年100强银行顾问认可。, 一个主要的信息来源为银行和信用联盟财务顾问.
LPL因鼓励环保通勤而获奖

LPL因鼓励环保通勤而获奖

2017年12月11日 LPL Financial
圣地亚哥政府协会(SANDAG)最近表彰了LPL金融公司鼓励员工选择有助于减少温室气体排放和交通拥堵的通勤方式. LPL是SANDAG认可的67家地区雇主之一, 也是仅有的16个获得该奖项的银奖之一. 2016年,LPL与SANDAG的iCommute项目合作,以确定, 为超过1人提供并推广环保通勤选择,730名员工在LPL的圣地亚哥办公室工作.
LPL的莎拉Nomellini被评为年度企业房地产高管

LPL的莎拉Nomellini被评为年度企业房地产高管

2017年11月28日 LPL Financial
莎拉Nomellini, LPL高级副总裁, 企业房地产, 最近被CoreNet Global评为卡罗莱纳地区年度企业房地产执行官, 致力于企业房地产行业发展的专业协会.
Linkage表彰LPL的米歇尔Oroschakoff对支持女性领导者的承诺

Linkage表彰LPL的米歇尔Oroschakoff对支持女性领导者的承诺

2017年11月17日 LPL Financial
米歇尔Oroschakoff, LPL董事总经理兼首席法律和风险官, 最近获得了联动公司的高管影响力奖,因为她是提升女性领导者的冠军. 米歇尔最近反思了塑造她领导风格的影响,以及她能够授权他人的方式.
LPL Advisor分享技术见解

LPL Advisor分享技术见解

2017年11月15日 LPL Financial
马萨诸塞州贝弗利的科诺财富管理公司(Corneau Wealth Management)顾问唐恩.,讨论了LPL的集成技术平台如何为她的实践带来价值.
LPL财务和初级成就为本地高中生提供职业技能培训

LPL财务和初级成就为本地高中生提供职业技能培训

2017年11月15日 LPL Financial
随着学年的顺利进行, 高中生们正准备申请大学,开始思考他们未来的职业生涯. 在LPL财务基金会的支持下, LPL员工志愿者的初级成就和指导, 现在,150名学生为未来做好了更多的准备.
LPL的军事根基塑造了m88体育手机版登入入口对服务的承诺

LPL的军事根基塑造了m88体育手机版登入入口对服务的承诺

2017年11月10日, LPL Financial
m88体育手机版登入入口感谢所有保护和服务m88体育手机版登入入口国家的退伍军人,以及那些继续这样做的人. 值此退伍军人节,m88体育手机版登入入口感谢他们为国做出的贡献, 这也是一个反思m88体育手机版登入入口自己的军队根源的时刻,m88体育手机版登入入口是由两名老兵组成的公司,他们有着独立的愿景和激情.
《m88体育手机版登入入口》将8位LPL财务顾问列为全国顶级财富顾问

《m88体育手机版登入入口》将8位LPL财务顾问列为全国顶级财富顾问

2017年11月09年, LPL Financial
LPL自豪地公布了8位LPL顾问,他们是2017年福布斯发布的顶级财富顾问, 领先的商业杂志.
兵役深化了LPL顾问的客户服务方法

兵役深化了LPL顾问的客户服务方法

2017年11月08 LPL Financial
LPL顾问Russ Cesari的女儿和儿子参军时, 这位前陆军上尉给出了这样的建议:“你需要照顾好你的人民. 如果他们知道你在乎他们,他们就会忠诚.”
母女顾问小组讨论她们的成长模式

母女顾问小组讨论她们的成长模式

2017年11月07 LPL Financial
LPL顾问Robin Saar和Cassie Mlakar是位于香农的第一国家银行投资服务团队的顾问, 生病了. 采访了LPL的米歇尔·佩奇, 高级副总裁, 机构服务, 在LPL最近举办的女性顾问领袖论坛上分享她们对各种与业务相关的话题的见解.
40位LPL财务顾问跻身顶级退休计划顾问之列

40位LPL财务顾问跻身顶级退休计划顾问之列

2017年11月3日, LPL Financial
LPL Financial骄傲地宣布,在2017年英国《m88体育手机版登入入口》的401位退休计划顾问中,有40位顾问获得了认可. 该榜单由英国《m88体育手机版登入入口》制作, 领先的金融行业刊物, 与研究伙伴Ignites research合作, 提供资产管理业务智能的出版物的附属产品.
LPL的卡罗来纳校区被公认为夏洛特地区的顶级办公开发

LPL的卡罗来纳校区被公认为夏洛特地区的顶级办公开发

2017年10月31日, LPL Financial
LPL自豪地宣布,该公司位于堡垒机的卡罗莱纳州校园获得了《m88体育手机版登入入口》(Charlotte Business Journal)的顶级办公室发展重量级奖项. 该年度奖项表彰夏洛特地区杰出的商业地产项目.
LPL的卡罗来纳校区的可持续设计得到USGBC的认可

LPL的卡罗来纳校区的可持续设计得到USGBC的认可

2017年10月16日 LPL Financial
LPL自豪地宣布,m88体育手机版登入入口的卡罗莱纳校园已被授予绿色庆典可持续商业奖的创新室内设计. 绿色晚会奖每年由美国绿色协会的北卡罗莱纳和南卡罗莱纳分会颁发.S. 绿色建筑委员会, 认可可持续设计实践中的卓越和创新.
Barron’s将LPL财务顾问排在全国100强独立顾问之列

Barron’s将LPL财务顾问排在全国100强独立顾问之列

2017年9月18日, LPL Financial
LPL Financial自豪地宣布,4位LPL顾问被《m88体育手机版登入入口》评为美国100强独立财务顾问, 领先的财经杂志.
LPL财务公布2017年国家优秀奖学金获得者

LPL财务公布2017年国家优秀奖学金获得者

2017年9月11日 LPL Financial
LPL金融非常荣幸地将2017年LPL国家优秀奖学金授予9名正在崛起的大学生. 1美元,每年为全日制LPL员工和LPL顾问的子女提供1万份可再生能源奖学金. 除了, LPL向每个LPL办公地点的三名参与慈善合作组织的学生颁发奖学金.
LPL金融志愿者活动在波士顿与学生建立桥梁

LPL金融志愿者活动在波士顿与学生建立桥梁

2017年8月25日, LPL Financial
作为LPL 2017焦点会议的一部分, LPL基金会举办了一场志愿者活动来支持波士顿地区的两家非营利组织. 40多名志愿者, 包括LPL顾问, 高管和员工参与了对高危青少年的辅导,并组装了500套学校用品.
在福布斯排名中,LPL金融顾问在下一代财富顾问中排名19位

在福布斯排名中,LPL金融顾问在下一代财富顾问中排名19位

2017年7月27日, LPL Financial
LPL Financial骄傲地祝贺19位顾问入选《m88体育手机版登入入口》发布的2017年最佳下一代财富顾问榜单, 领先的商业杂志.
LPL员工联合服务五月服务日

LPL员工联合服务五月服务日

2017年6月26日 LPL FInancial
近300名LPL金融公司的员工最近自愿参加了LPL第六届年度“五月服务日”活动, 在公司三个办公地点周围的社区进行为期一个月的志愿者活动, 包括波士顿, 卡罗来纳, 和圣地亚哥.
6位LPL顾问入选《m88体育手机版登入入口》40位40岁以下顾问名单

6位LPL顾问入选《m88体育手机版登入入口》40位40岁以下顾问名单

2017年6月23日 LPL Financial
LPL Financial祝贺6名附属顾问入选2017年《m88体育手机版登入入口》40位40岁以下顾问名单. 这个年度奖项表彰金融咨询行业的专业人士,表彰他们对整个行业的成功和贡献.
“长期顾问”准备将“财政部”移交给孙鹤圭

“长期顾问”准备将“财政部”移交给孙鹤圭

2017年6月14日 LPL Financial
乔尔·马拉科夫11岁的时候, 他父亲让他坐下来告诉他一个毁灭性的消息:再也不会有零用钱了. 这个家庭再也负担不起额外的2美元了.每周50.
三位LPL顾问入选《m88体育手机版登入入口》前100位女性财务顾问

三位LPL顾问入选《m88体育手机版登入入口》前100位女性财务顾问

2017年6月5日 LPL Financial
LPL Financial荣幸地宣布,LPL的三个附属顾问被Barron 's评为2017年100位女性财务顾问, 领先的财经杂志.
十年的增长和伙伴关系

十年的增长和伙伴关系

2017年5月25日 罗伯特·鲁索
5月14日, 2017, 对于罗伯特·鲁索来说,这是一个重要的日子:他与LPL Financial合作10周年. 罗伯特。, lpl附属的混合RIA公司的首席执行官和管理合伙人, 独立顾问联盟, 最近思考了LPL的里程碑,以及LPL的独立平台如何帮助他将业务提升到一个新的水平.
三个顾问团队被《m88体育手机版登入入口》评为最佳机构顾问

三个顾问团队被《m88体育手机版登入入口》评为最佳机构顾问

2017年5月19日, LPL Financial
LPL Financial自豪地宣布,三个LPL支持的顾问团队最近被《m88体育手机版登入入口》评为全国最优秀的机构顾问, 领先的财经杂志.
8名LPL银行和信用合作社项目经理跻身行业前25名

8名LPL银行和信用合作社项目经理跻身行业前25名

2017年5月15日 LPL Financial
LPL Financial骄傲地宣布,LPL的机构服务平台上的8名项目经理被Bank Investment Consultant (BIC)公布的2017年前25名项目经理中。, 一个主要的信息来源为银行和信用联盟财务顾问.
单亲妈妈建立了成功的实践,她现在与她的儿子们分享

单亲妈妈建立了成功的实践,她现在与她的儿子们分享

2017年5月12日 LPL Financial
当Dorothy Bickling在1962年开始她的职业生涯时, 她说,她从来没想到自己会成为一名财务顾问, 更不用说和她的两个儿子一起工作了, 斯宾塞·贝茨和安迪·贝茨. 然而17年来, 她和家人一直在莱克星顿的比克林金融服务公司实习, 质量.
父亲的去世让理财知识成为LPL顾问的视角

父亲的去世让理财知识成为LPL顾问的视角

2017年4月28日 LPL Financial
康纳·德莱尼的父母都是学校老师,靠工资生活. 尽管他们学识渊博,在学术上也很成功, 他们没有意识到投资或退休计划的重要性, 他们挣扎着支付每月的账单, 申请破产的两倍. 然后, 就在2003年康纳高中毕业后的几天, 康纳的父亲在52岁时突然去世.
LPL因其技术改进而获得认可

LPL因其技术改进而获得认可

2017年4月17日 LPL Financial
LPL自豪地宣布,该公司通过其增强的数字财富平台为顾问提供的商业价值获得了蓝钻石奖, ClientWorks. 蓝钻石奖每年由夏洛特商会和夏洛特地区技术合作组织颁发,以表彰夏洛特的技术创新和人才, LPL的总部在哪里.
Barron's将LPL财务顾问排名全国前100名

Barron's将LPL财务顾问排名全国前100名

2017年4月17日 LPL Financial
LPL财务公司很荣幸地宣布苏珊·卡普兰, 独立的LPL顾问, 被《m88体育手机版登入入口》评为美国100强财务顾问之一, 领先的财经杂志.
LPL财务顾问代表超过四分之一的被行业出版物命名的前100名退休计划顾问

LPL财务顾问代表超过四分之一的被行业出版物命名的前100名退休计划顾问

2017年4月12日, LPL Financial
LPL Financial骄傲地宣布,27个LPL顾问和顾问团队入选了planadvisor发布的2017年100强退休计划顾问名单, 一个领先的行业刊物,报告退休计划行业.
LPL金融顾问公司跻身英国《m88体育手机版登入入口》400强

LPL金融顾问公司跻身英国《m88体育手机版登入入口》400强

2017年3月30日 LPL Financial
LPL Financial荣幸地宣布,其10位顾问入选2017年英国《m88体育手机版登入入口》400强财务顾问榜单. 该榜单由英国《m88体育手机版登入入口》制作, 领先的金融行业刊物, 与Ignites 研究合作, 英国《m88体育手机版登入入口》的子公司.
LPL的独立平台为女性顾问创造机会

LPL的独立平台为女性顾问创造机会

2017年3月29日 LPL Financial
四位LPL顾问分享了独立平台如何帮助他们建立成功的企业,为他们的生活服务.
20位LPL财务顾问被评为NAPA 40岁以下的顶级退休计划顾问

20位LPL财务顾问被评为NAPA 40岁以下的顶级退休计划顾问

2017年3月7日 LPL Financial
LPL Financial自豪地宣布,其20位顾问被公认为40岁以下的顶级退休计划顾问, 由国家计划顾问协会(NAPA)出版.
Barron's将26位LPL财务顾问列入美国最佳之列

Barron's将26位LPL财务顾问列入美国最佳之列

2017年3月6日 LPL Financial
LPL Financial自豪地宣布,有26位LPL独立顾问跻身前1名,《m88体育手机版登入入口》, 领先的财经杂志. 此外,两名LPL顾问排名第一. 包括密歇根州的查尔斯·张(Charles Zhang)和怀俄明州的杰弗里·文森特(Jeffery Vincent).
为什么我要回报:一个问题&与马修·彼得森,LPL研究

为什么我要回报:一个问题&与马修·彼得森,LPL研究

2017年3月6日 LPL Financial
LPL研究高级副总裁马修·彼得森(Matthew Peterson)最近担任了LPL金融基金会(LPL Financial Foundation)第四届年度个人理财研讨会(Personal Finance Symposium)的企业主持人,目的是教育当地高中生. 与青年成就组织合作, 这次活动聚集了LPL的员工志愿者和80名加林格高中的学生来探索个人财务的基本原理, 包括诸如保存之类的主题, 预算, 以及信贷和风险管理.
5位LPL财务顾问跻身福布斯前200名女性顾问榜单

5位LPL财务顾问跻身福布斯前200名女性顾问榜单

2017年2月28日 LPL Financial
LPL Financial骄傲地宣布,其5名顾问入选《m88体育手机版登入入口》发布的2017年“前200名女性顾问名单”, 领先的商业杂志.
理解新的政治格局

理解新的政治格局

2017年1月20日 LPL Financial
今天logo着唐纳德·特朗普宣誓就任美国第45任总统. 不管你是共和党人, 民主党人, 或独立, 有一件事是肯定的, 这次就职典礼是漫长的, 艰难的总统竞选.
LPL财务顾问主导着NAPA的顶级女性顾问名单

LPL财务顾问主导着NAPA的顶级女性顾问名单

2017年1月3日, LPL Financial
LPL Financial骄傲地宣布,其27名顾问入选了由NAPA网发布的2016年全国计划顾问协会(NAPA)顶级女性顾问排行榜,NAPA的编辑部门. 这份年度榜单表彰了110位女性顾问,她们对退休计划行业做出了重大贡献.
LPL财务顾问在银行投资顾问百强中占据21个席位

LPL财务顾问在银行投资顾问百强中占据21个席位

2016年12月14日 LPL Financial
LPL Financial骄傲地宣布,其21名顾问在2016年银行投资顾问(BIC)发布的“100强银行顾问”排名中获得认可。, 一个主要的信息来源为银行和信用联盟财务顾问.
LPL获得了LGBT平等工作的最佳场所之一的殊荣

LPL获得了LGBT平等工作的最佳场所之一的殊荣

2016年12月08日 LPL Financial
LPL Financial今天宣布,该公司在人权运动(HRC)的企业平等指数(CEI)中获得了100%的高分。, 承认该公司是“为LGBT平等而工作的最佳场所之一”.”
LPL金融欢迎JBL金融服务

LPL金融欢迎JBL金融服务

2016年12月06日 LPL Financial
LPL Financial今天宣布JBL Financial Services, 公司 .. 加入了其经纪/经销商和注册投资顾问(RIA)混合平台. 圣. 路易斯,莫.这家总部位于美国的公司与私人顾问集团结盟,后者是LPL支持的混合解决方案. JBL金融服务公司报道说, 基于之前的业务, 其顾问服务了大约1.4亿美元的客户经纪和咨询资产, 截止到9月. 30, 2016*.
LPL金融服务团队获得了DALBAR的优秀奖

LPL金融服务团队获得了DALBAR的优秀奖

2016年11月29日 LPL Financial
LPL Financial最近因其卓越的服务被DALBAR公司授予荣誉.该公司是一家领先的金融服务市场研究公司. LPL的现场财务解决方案*和投资者解决方案呼叫中心支持团队, 为管理退休计划的LPL顾问和这些计划的参与者服务, 因其高水平的服务而获颁卓越奖.
LPL邀请学生“走出学校围墙”,与大哥哥大姐妹导师计划

LPL邀请学生“走出学校围墙”,与大哥哥大姐妹导师计划

2016年11月28日 LPL Finanacial
11月11日,LPL金融公司欢迎25名堡垒机中学的学生来到它的新卡罗来纳校园. 16 .发起“大哥大大姐大”导师计划. 这是LPL第五年参加这个项目, 为LPL的员工和需要导师的中学生配对,以帮助他们掌握生活技能和职业愿景.
ria找到适应监管和技术变化的方法

ria找到适应监管和技术变化的方法

2016年11月22日 LPL Financial
在LPL的倡导者RIA研讨会上, 一个单一的主题出现在整个业务的各个方面:变更管理.
退伍军人,动物福利近心长期LPL顾问

退伍军人,动物福利近心长期LPL顾问

2016年11月08 LPL Financial
鲍勃·弗拉加索对令人担忧的自杀数据非常清楚, 家庭虐待, 以及退伍军人面临的创伤后应激障碍. 他曾在美国服役.S. 在海军陆战队服役6年后进入金融服务业.
LPL财务公司向安妮·斯普林斯·格林威捐赠5万美元

LPL财务公司向安妮·斯普林斯·格林威捐赠5万美元

2016年11月08 LPL Financial
LPL Financial已经证明了它继续致力于回馈社区,在那里它的员工工作和生活,赚取50美元,捐赠给密尔堡的安妮·斯普林斯格林威, S.C.
当地社区在每年的“给予十一月”期间得到支持

当地社区在每年的“给予十一月”期间得到支持

2021年12月15日 LPL Financial
“m88体育手机版登入入口一起致力于提升美国各地的社区.S.LPL金融基金会主席蒂姆·卡特(Tim Carter)说. “m88体育手机版登入入口支持m88体育手机版登入入口的员工和金融专业人士加深他们对他们关心的组织的影响, 进一步推进m88体育手机版登入入口的工作,以提高服务不足人口的经济福祉.”
LPL财务在COVID-19期间的承诺

LPL财务在COVID-19期间的承诺

2020年3月19日 LPL Financial
m88体育手机版登入入口专注于为m88体育手机版登入入口的金融专业人士及其客户在这一关键时刻提供服务和支持, 同时确保m88体育手机版登入入口的员工安全,并被授权履行m88体育手机版登入入口的使命.
68 LPL财务顾问被福布斯评为2020年全美最佳财务顾问

68 LPL财务顾问被福布斯评为2020年全美最佳财务顾问

2020年1月28日, LPL Financial
“m88体育手机版登入入口祝贺每一位获得这项荣誉的顾问,他们是所在州最成功的顾问之一. 这一认可证明了他们致力于提供个性化的金融建议,帮助客户追求他们的长期财务目标.——安迪Kalbaugh
LPL同意美国金融业监管局就UGMA/UTMA做法达成和解

LPL同意美国金融业监管局就UGMA/UTMA做法达成和解

2019年12月26日 LPL Financial
今天, LPL同意与金融业监管局(美国金融业监管局)就一项主要涉及m88体育手机版登入入口与《m88体育手机版登入入口》(UGMA)和《m88体育手机版登入入口》(UTMA)账户相关的系统和程序的问题达成和解.
来自LPL财务顾问的技术提示:技术如何提供效率和取悦客户

来自LPL财务顾问的技术提示:技术如何提供效率和取悦客户

2019年8月21日 LPL Financial
“技术可以用来提高效率, 但更重要的是, 这会带来愉快的客户体验.——卡希夫·艾哈迈德,美国私人财富协会主席
LPL 30年的创新

LPL 30年的创新

2019年8月19日 LPL Financial
1989年,Linsco和Private Ledger合并,诞生了LPL Financial. 这是一个丰富的独立遗产的开始, 创新和行业领先地位, 以授权财务顾问为中心. 投资者的需求和监管变化推动着金融咨询行业的持续变化. LPL Financial一直专注于其顾问的发展能力, 不断投资和发展其平台,以支持顾问,并帮助他们到达他们想要的地方.
LPL宣布与马萨诸塞州达成和解

LPL宣布与马萨诸塞州达成和解

2019年6月26日 LPL Financial
LPL同意就合规事宜与马萨诸塞州联邦达成和解.
父亲节:LPL财务顾问加强家族树的根

父亲节:LPL财务顾问加强家族树的根

2019年6月13日 LPL Financial
马克和山姆·谢泼德父子, 都是LPL的财务顾问, 正在共同努力建立一个可持续的遗产. 汲取经验的智慧,拥抱未来的趋势,让这个家庭走上了持续成功的道路.
顾问袖提供了一种新的平衡感

顾问袖提供了一种新的平衡感

2019年6月10日 LPL Financial
Sleeve顾问为LPL顾问John Shrewsbury打开了一个充满可能性的世界. 他有更多的时间,同时又不会失去客户所需要的灵活性和选择.
LPL参与美国证券交易委员会股票类别倡议和相关结算

LPL参与美国证券交易委员会股票类别倡议和相关结算

2019年3月11日, LPL Financial
美国.S. 美国证券交易委员会(SEC)发现,提供咨询服务的金融服务公司没有向投资者充分披露12b-1费用和共同基金份额类别. 共同基金通常收取12b-1费用, 这笔费用是用来支付经纪公司为基金分销和股东服务的费用.
LPL财务顾问公司被福布斯评为全美最佳

LPL财务顾问公司被福布斯评为全美最佳

2019年2月25日, LPL Financial
福布斯将LPL财务顾问评为2019年全美最佳顾问
非裔美国LPL顾问聚集在战略会议的增长,支持

非裔美国LPL顾问聚集在战略会议的增长,支持

2019年2月12日 LPL Financial
8位非洲裔美国顾问聚集在LPL金融公司位于卡罗莱纳州的校园,就LPL如何更好地支持和发展他们的业务进行深入讨论. 会议让与会者有机会亲自与其他非裔美国人财务顾问和内政部领导人联系,并分享LPL如何提供支持的意见, 在不同的社区中保留和吸引顾问.
LPL长期财务顾问如何围绕税收建立他的第二职业

LPL长期财务顾问如何围绕税收建立他的第二职业

2019年2月4日, LPL Financial
伊曼纽尔“曼”哈里斯老. 解决作为LPL财务顾问的第二职业, 利用他的企业业务技能,创办了一家欣欣向荣的税务和金融咨询服务公司.
AdvisoryWorld的道具生成工具现在核心能力在ClientWorks

AdvisoryWorld的道具生成工具现在核心能力在ClientWorks

2019年1月31日 LPL Financial
而不是自己动手做点什么, m88体育手机版登入入口投资了一家能够提供领先能力的公司,这样顾问们就可以获得发展业务所需的资源,并且能够快速实现这一目标, 因此,它可以开始为顾问的实践带来价值,伯特·怀特说, 董事总经理, 投资者和投资解决方案.
LPL财务顾问回顾行业40年

LPL财务顾问回顾行业40年

2019年1月30日 LPL Financial
LPL财务顾问Lee Bethel服务于非裔美国客户,专注于教育和回馈
LPL财务总监:“LPL是一个伟大的时代”

LPL财务总监:“LPL是一个伟大的时代”

2018年12月12日 LPL Financial
LPL金融寻求通过战略投资和管理资本来创造长期价值,使m88体育手机版登入入口的顾问受益, 他们的客户, 和LPL股东. m88体育手机版登入入口最近和马特·奥德特聊了聊, 总经理兼首席财务官, 关于m88体育手机版登入入口的财务业绩以及公司是如何通过帮助顾问和机构发展业务和提高效率而取得成功的.
LPL财务降低价格,增加退休计划解决方案的选择

LPL财务降低价格,增加退休计划解决方案的选择

2018年12月03日 LPL Financial
LPL展示了其持续的承诺,支持顾问为退休计划提供服务,并增加顾问获得专业服务的机会,帮助他们满足客户广泛的财务规划需求.
LPL Financial收购金融科技公司AdvisoryWorld

LPL Financial收购金融科技公司AdvisoryWorld

2018年12月03日 LPL Financial
LPL Financial对AdvisoryWorld的收购加速了提供端到端技术平台的进程, 支持顾问的能力,最大限度地利用技术的力量来推动他们的业务向前发展.
布拉德·赫恩:为什么他要离开LPL

布拉德·赫恩:为什么他要离开LPL

2018年11月20日 LPL Financial
赫恩承认,离开LPL不是一个容易的决定. “在过去的9年里,LPL一直是我在外的家. 我很荣幸能够与公司的许多员工和顾问建立起良好的关系. 这是一项崇高的使命.”
供应商数据安全事件发生后,LPL财务部门采取行动帮助保护投资者的账户

供应商数据安全事件发生后,LPL财务部门采取行动帮助保护投资者的账户

2018年11月19日 LPL Financial
11月1日, 2018, LPL收到通知,m88体育手机版登入入口的一家供应商发生了数据安全事件, 资本取证, 公司. (CFI). 该事件影响了供应商的一小部分客户,包括LPL. 了解LPL正在做什么来帮助保护m88体育手机版登入入口的投资者,他们的个人信息可能已经涉及到事件中.
LPL Financial的首席多样性官获得Walker的遗产权力奖

LPL Financial的首席多样性官获得Walker的遗产权力奖

2018年11月13日 LPL Financial
LPL财务总监Lisa Toppin是2018年夏洛特权力15人奖的获得者, 表彰在夏洛特地区产生影响的知名社区和商业领袖. 该奖项由沃克遗产公司颁发, 一个面向专业和创业的多元文化女性的全球平台, 与少数民族企业发展局和AARP合作. “15强奖”表彰的是美国其他9个城市的领导人.
LPL顾问鼓励更多资深人士加入理财规划行业

LPL顾问鼓励更多资深人士加入理财规划行业

2018年11月12日 LPL Financial
当你雇佣退伍军人的时候, 你能接触到纪律严明的人, 训练有素的, 好的倾听者, 并且能够执行计划. 这些技能是成为一名成功的财务顾问的关键.——德莱顿·彭斯(Dryden Pence),彭斯财富管理公司(Pence Wealth Management)首席投资官
多元化的最佳实践使LPL顾问能够开拓新市场

多元化的最佳实践使LPL顾问能够开拓新市场

2018年10月30日 LPL Financial
LPL顾问容桂英, 董事总经理兼财富顾问, 市中心的金融集团, 讨论了与多元化相关的最佳实践如何使她的公司获得了广泛的支持, 未开发的市场.
LPL同意就历史合规问题与美国金融业监管局达成和解

LPL同意就历史合规问题与美国金融业监管局达成和解

2018年10月30日 LPL Financial
今天, LPL同意与金融业监管局(美国金融业监管局)就历史合规事项达成和解,主要涉及反洗钱(AML)报告和客户投诉报告. 作为和解协议的一部分,该公司将支付2美元的罚款.7500万,并对某些投诉进行回顾.
LPL顾问在多元化中看到机遇

LPL顾问在多元化中看到机遇

2018年10月23日 LPL Financial
LPL顾问包容性理事会成员Diane Gardner CFP®, CDFA®, 分享对多元化的关注如何使她建立了一个成功的实践,帮助那些在生活中面临重大转变的女性.
LPL财务战略增强包括消除混合RIA最低资产要求

LPL财务战略增强包括消除混合RIA最低资产要求

2018年10月22日 LPL Financial
LPL最近对其混合平台和企业平台进行了几次战略调整,以实现长期增长, 包括减少价格, 新功能, 修改过渡援助, 以及顾问加入混合RIA实践的最低咨询资产要求.
LPL顾问Laura LaTourette分享为什么多元化和包容性对金融事务至关重要

LPL顾问Laura LaTourette分享为什么多元化和包容性对金融事务至关重要

2018年10月16日 LPL Financial
LPL顾问包容委员会成员Laura LaTourette, CFP®, 创始人, 北乔治亚财富管理集团, 分享她关于如何成功地为女同性恋服务的建议, 同性恋, 双性恋和变性人(LGBT)社区.
全国排名的LPL财务顾问分享对客户的承诺,对工作的热情

全国排名的LPL财务顾问分享对客户的承诺,对工作的热情

2018年10月12日 LPL Financial
在LPL Financial庆祝多样性意识月之际,m88体育手机版登入入口听到了三位上榜2018年《m88体育手机版登入入口》100强独立顾问的消息.
LPL顾问Lisa VanArsdale就如何发展多样化的客户基础提出了建议

LPL顾问Lisa VanArsdale就如何发展多样化的客户基础提出了建议

2018年10月09年, LPL Financial
LPL金融顾问包容性理事会成员Lisa VanArsdale, 把财富顾问, 湖景镇的财富管理, 分享她的想法,如何建立一个更大, 更多样化的客户群.
5位LPL顾问讨论多样性和包容性对他们的实践的价值

5位LPL顾问讨论多样性和包容性对他们的实践的价值

2018年10月04 LPL Financial
为什么LPL的多元化和包容性倡议如此重要? 请听五位顾问解释这项工作如何对他们的实践产生影响, 他们的社区, 以及他们客户的生命.
LPL顾问阿尔伯特·洛佩兹如何将它传递出去

LPL顾问阿尔伯特·洛佩兹如何将它传递出去

2018年10月04 LPL Financial
为了庆祝西班牙裔传统月,m88体育手机版登入入口介绍阿尔伯特·L. 洛佩兹, 他为南德州拉美裔社区的许多企业主提供财务指导.
LPL顾问在多元化中看到机遇

LPL顾问在多元化中看到机遇

2018年10月2日 LPL Financial
LPL顾问包容性理事会成员Stanley Funches, 总统, INTELUS财富管理, 建议学会超越你的先入为主的假设,在为来自不同背景的客户服务时发现巨大的机会.
LPL金融股份的愿景,一个团结非洲裔美国顾问社区的会议

LPL金融股份的愿景,一个团结非洲裔美国顾问社区的会议

2018年9月20日 LPL Financial
LPL Financial的维&我的拥护者聚集在非裔美国人金融顾问协会的年度会议上. 各种各样的顾问团体希望知道,他们并不孤单.”
LPL Financial聘请顾问重新定义服务体验

LPL Financial聘请顾问重新定义服务体验

2018年9月17日 LPL Financial
“这是LPL将继续走在帮助顾问深化和扩大与客户关系的前沿的关键原因之一.——Cal Elam, EFinancial Advisors公司
特朗普总统签署行政命令加强退休保障

特朗普总统签署行政命令加强退休保障

2018年9月6日 LPL Financial
在周五, 8月31日, 特朗普总统签署了一项行政命令,旨在帮助小企业为员工提供退休储蓄计划.
LPL财务批准在其客户服务中融入基督教价值观的顾问获得CKA®称号

LPL财务批准在其客户服务中融入基督教价值观的顾问获得CKA®称号

2018年8月28日 LPL Financial
LPL Financial很荣幸成为第一个批准注册王国顾问®(CKA®)称号的金融服务公司,帮助基督教客户识别分享其核心价值观的金融专业人士.
波士顿市长与LPL分享最佳实践

波士顿市长与LPL分享最佳实践

2018年8月13日, LPL Financial
超过6,000名与会者聚集在波士顿参加今年的年度LPL焦点会议, 这是金融服务业的logo性事件. LPL请波士顿市长马蒂·沃尔什(Marty Walsh)分享他的政府公司处理类似问题的方法, 包括增加多样性和包容性,并对利益相关者负责.
SC司库与LPL雇员子女谈钱

SC司库与LPL雇员子女谈钱

2018年8月10日, LPL Financial
贾斯汀Vargas, 14, 直到今天才认识政治家, 在LPL金融公司举办的第二届“带孩子上班日”上,南卡罗来纳州财务主管柯蒂斯·洛夫蒂斯坐在桌旁. 财务主管Loftis在公司的堡垒机校区为LPL员工的50名6到9年级的孩子做了一场财务知识宣讲. 在和司库一对一谈话之后, 巴尔加斯说, “他让我意识到存钱是多么重要.”
LPL财务向美国证券交易委员会提交评论信

LPL财务向美国证券交易委员会提交评论信

2018年8月08 LPL Financial
LPL Financial致力于倡导增强美国证券交易委员会的监管最佳利益和相关建议.
想赢得高净值客户? 并不复杂:海湾点咨询公司(Gulf Point Advisors)说,要坚持你的流程

想赢得高净值客户? 并不复杂:海湾点咨询公司(Gulf Point Advisors)说,要坚持你的流程

2018年8月6日 LPL Financial
海湾点顾问公司的财务顾问拥有超过130年为高净值客户提供支持的综合经验, 但在LPL Financial只做了两年. 克里斯·肯尼, 新奥尔良公司的合伙人, 为什么LPL的独立模式对公司来说是一个重要的里程碑, 现在成为一个企业主意味着什么,以及他赢得高净值客户的秘诀.
LPL金融扩大其退休计划咨询计划的顾问访问

LPL金融扩大其退休计划咨询计划的顾问访问

2018年7月31日 LPL Financial
LPL Financial今天宣布修订业务要求,扩大其退休计划咨询计划(RPCP)的准入范围。. 展望未来, 合格的顾问可以满足最新的标准,以顾问的身份为退休计划提供服务.
反馈是一份礼物:鼓励顾问提供持续不断的礼物

反馈是一份礼物:鼓励顾问提供持续不断的礼物

2018年7月31日 LPL Financial
在LPL年度顾问会议的最后一天,董事总经理兼首席投资官Burt White带领顾问们了解LPL的历程,以提升顾问和投资者的经验. 执行副总裁罗布·佩特曼解释了伯特的陈述, 高级副总裁克里斯·艾伯森分享了他在HearMe展台上从顾问那里听到的消息, 该公司计划利用这些反馈继续为LPL带来价值.
LPL顾问讨论多样性如何促进增长

LPL顾问讨论多样性如何促进增长

2018年7月31日 LPL Financial
多样性和包容性是LPL在波士顿召开的焦点会议的一个重要主题. 周二, 该公司组织了一个顾问小组讨论,分享包容性的最佳实践,以满足当今多元化投资者的需求.
LPL的伯特·怀特:“适应性是新的超级大国”

LPL的伯特·怀特:“适应性是新的超级大国”

2018年7月31日 LPL Financial
LPL董事总经理伯特·怀特今天在公司年度焦点会议上作为一般性发言, 提供独特的见解,以了解快速变化的步伐如何影响权力和经验的保质期. 怀特强调,适应能力和创新是当今环境下成功的关键因素.
LPL高管和顾问在周一的焦点活动上提供他们的观点

LPL高管和顾问在周一的焦点活动上提供他们的观点

2018年7月30日 LPL Financial
在完成另一天的聚焦后,领导者和顾问会反思当天的事件. 在今天的重点报道中, 执行副主席马特·恩耶迪总结了大会的发言. 首席执行官Dan Arnold和董事总经理安迪Kalbaugh都发布了公司最新情况, 围绕LPL对持续改进的承诺. 顾问们也会发表自己的看法.
一年后:LPL Financial的GWP平台的使用比LPL历史上任何其他平台的增长都要快

一年后:LPL Financial的GWP平台的使用比LPL历史上任何其他平台的增长都要快

2018年7月30日 LPL Financial
去年此时, LPL宣布其advisor-enhanced数字咨询解决方案, 引导财富投资平台(GWP), 所有LPL顾问都可以使用. 自2017年9月正式推出以来, GWP的使用比LPL历史上的任何平台都增长得更快, 超过1,截至2018年7月,已有500名顾问使用该解决方案.
获得杰出顾问支持的服务超级明星

获得杰出顾问支持的服务超级明星

2018年7月30日 LPL Financial
五名LPL金融服务专业人士今天在焦点颁奖典礼上获颁殊荣,以表彰他们非凡的专业素养, 他们为顾问提供的服务经验中,有同情心和专业知识. 服务超级明星被认为是上午一般会议节目的一部分, 大约3,600名顾问出席, 与顾问和高管共进早餐.
LPL焦点会议:顾问分享服务反馈, 技术与下一代

LPL焦点会议:顾问分享服务反馈, 技术与下一代

2018年7月30日 LPL Financial
今天,几位LPL顾问作为焦点大会的一部分受到关注, 分享他们的见解和观点,关于什么对他们的业务有效,以及他们的反馈如何影响公司的改变,使所有的顾问受益. 顾问们分享了提升LPL服务体验的最佳做法, 鼓励采用技术,吸引千禧一代的投资者.
LPL Financial的Kalbaugh:“m88体育手机版登入入口专注于倾听和学习”

LPL Financial的Kalbaugh:“m88体育手机版登入入口专注于倾听和学习”

2018年7月30日 LPL Financial
当谈到如何让顾问更容易地与LPL Financial开展业务时, 董事总经理安迪Kalbaugh表示,反馈在帮助公司持续改进方面发挥着关键作用.
首席执行官丹•阿诺德:LPL正在进行文化变革

首席执行官丹•阿诺德:LPL正在进行文化变革

2018年7月30日 LPL Financial
LPL财务总裁兼首席执行官Dan Arnold今天揭开了焦点 2018的序幕,他介绍了公司通过将顾问的需求放在首位来改变公司文化的最新进展.
LPL Financial关注2018年增加对多样性和包容性的关注

LPL Financial关注2018年增加对多样性和包容性的关注

2018年7月29日 LPL Financial
LPL金融最大的顾问会议今天在波士顿召开, 包括该公司努力增加与顾问和投资者多样性相关的规划的两个里程碑事件. 首个“聚焦包容”项目的启动,旨在帮助顾问们培育包容实践,推动经济增长. 这是第10年, “关注妇女”组织了半天的女性顾问研讨会,分享最佳做法,并在这个顾问群体中建立一个支持性社区.
LPL财务顾问齐聚波士顿参加行业盛会

LPL财务顾问齐聚波士顿参加行业盛会

2018年7月29日 LPL Financial
LPL 2018金融聚焦大会今天拉开了会前活动的序幕,其中包括聚焦妇女和包容活动. 请听今天的重点回顾和对参与顾问的采访.
LPL首席制片顾问苏珊·卡普兰告诉女性:“m88体育手机版登入入口需要更多的虚张声势”

LPL首席制片顾问苏珊·卡普兰告诉女性:“m88体育手机版登入入口需要更多的虚张声势”

2018年7月29日 LPL Financial
Susan Kaplan是LPL的顶级生产顾问之一, 几十年来,她一直是金融服务业值得关注的女性. 今天, 她作为第十届年度聚焦女性大会的特邀演讲者,吸引了所有人的目光, LPL全体顾问会议的半天研讨会, 焦点. 讨论会为妇女顾问提供了个人和专业发展机会,并培养了一个妇女顾问社区.
顾问Winnie Sun计划收购LPL Financial的Twitter

顾问Winnie Sun计划收购LPL Financial的Twitter

2018年7月27日, LPL Financial
社交媒体上最受关注的财务顾问之一将于周一接管LPL financial的公司Twitter账户,分享照片, 更新和她的观点在焦点直播, LPL的签名顾问会议.
LPL扩展集成第三方技术解决方案列表

LPL扩展集成第三方技术解决方案列表

2018年7月26日, LPL Financial
LPL Financial今天宣布,它已经扩展了集成第三方技术的列表,包括Black Diamond和晨星办公室提供的整合报告解决方案. 选择使用这些解决方案中的任何一个的LPL财务顾问将能够利用无缝的数据流进入工具, 让他们更容易为客户提供数字体验,以增强客户关系.
LPL财政政府关系领导人讨论倡导

LPL财政政府关系领导人讨论倡导

2018年7月25日 LPL Financial
LPL财务政府关系团队的领导讨论LPL PAC的影响, 关键问题, 以及LPL财务顾问如何参与其中.
ClientWorks现在集成了Riskalyze

ClientWorks现在集成了Riskalyze

2018年7月24日, LPL Financial
LPL Financial今日宣布其数字平台, ClientWorks, 与Riskalzye的风险评分软件集成, 提供使用该工具的财务顾问可以改进帐户同步和监视功能. LPL顾问将体验从LPL平台到Riskalyze解决方案的无缝数据流, 创建将客户帐户与工具中相应的客户配置文件链接的功能.
50年来,Freedman Financial以一种你能理解的语言提供“金融建议”

50年来,Freedman Financial以一种你能理解的语言提供“金融建议”

2018年7月24日, LPL Financial
藏在马萨诸塞州历史悠久的皮博迪., 坐落在通往塞勒姆的门口, 就在波士顿北部, 弗里德曼金融, 这是一家50年前在巴里·弗里德曼家地下室创办的家族诊所. 他挨家挨户地做生意, 决心通过深入倾听来改变客户的生活, 制作深思熟虑的策略, 然后引导投资者完成他们的财务旅程.
家庭财务顾问帮助弥合代沟

家庭财务顾问帮助弥合代沟

2018年7月17日, LPL Financial
家族财富的主题与杰伊·卡巴德的内心密切相关. 他花了30年的时间建立了一家财务规划公司,致力于帮助家庭,并计划最终将业务移交给女儿, Anasuya.
NTF网络推出更多共同基金公司

NTF网络推出更多共同基金公司

2018年7月16日 LPL Financial
LPL的无交易费(NTF)网络于7月2日在其战略财富管理(SWM)平台上推出. 包括以下共同基金公司:AllianceBernstein, 贝莱德, 哥伦比亚, J.P. Morgan, John Hancock, INVESCO, Legg Mason, MFS, Natixis, Oppenheimer和Putnam.
建立在服务之上的人生——面向国家,面向社区,面向客户

建立在服务之上的人生——面向国家,面向社区,面向客户

2018年7月2日 LPL Financial
LPL顾问Sid Lorio, CFP, AIF(贝德福德Lorio财富管理公司首席执行官, 他向m88体育手机版登入入口讲述了他在美国空军服役期间学到的价值观如何塑造了他作为财务顾问的职业生涯.
Rockline财富管理公司加入LPL

Rockline财富管理公司加入LPL

2018年6月28日 LPL Financial
LPL金融有限公司今天自豪地欢迎Rockline财富管理公司加入LPL的经纪/经销商和公司注册投资顾问(RIA)平台. Rockline Wealth Management报告称,截至4月20日,该公司为客户提供了约4.15亿美元的经纪和咨询资产.
从行政到总统:一个财务顾问如何接手他父亲的生意

从行政到总统:一个财务顾问如何接手他父亲的生意

2018年6月26日 LPL Financial
金融顾问布兰登•科利尔(Brandon Collier)办公室的墙上写着他多年前从父亲那里学到的人生经验:“专注于做出最大的影响,其他事情就会顺其自然。.”
Q&与LPL新业务开发主管Rich Steinmeier会面

Q&与LPL新业务开发主管Rich Steinmeier会面

2018年6月25日 LPL Financial
Rich Steinmeier将于8月中旬加入LPL,担任LPL新任董事总经理兼业务发展主管. m88体育手机版登入入口和他坐下来讨论他的背景和经历, 他的新角色和他加入LPL的想法.
父亲的奖赏:女儿接管他的理财业务

父亲的奖赏:女儿接管他的理财业务

2018年6月14日 LPL Financial
为了庆祝父亲节, m88体育手机版登入入口呈现的故事是一位父亲如何让他的小女儿参与他的实践——去年, 买下了家族企业,变成了自己的.
区块链战略为LPL财务顾问提供创新的新投资选择

区块链战略为LPL财务顾问提供创新的新投资选择

2018年6月14日 LPL Financial
LPL Financial最近推出了区块链模型投资组合, 为LPL顾问提供了一个机会,提供围绕这一变革性技术的投资策略. 作为一种新的存储和传输数据的方式, 区块链已经被许多人标记为因特网的下一代.
洪水金融服务公司加入LPL团队

洪水金融服务公司加入LPL团队

2018年6月14日 LPL Financial
LPL Financial今天宣布,非常荣幸地欢迎Flood Financial Services加入LPL的经纪/经销商和注册投资顾问(RIA)平台. 洪水金融服务公司报道说, 基于之前的业务*, 它提供了大约3.3亿美元的客户经纪和咨询资产, 截至6月1日.
国会女议员要求LPL顾问的反馈在Facebook直播系列

国会女议员要求LPL顾问的反馈在Facebook直播系列

2018年6月12日 LPL Financial
LPL顾问, 卡里黄, CFP®与国会女议员凯茜·麦克莫里斯·罗杰斯一起参加了Facebook直播.
灵感来自于技术

灵感来自于技术

2018年6月07 LPL Financial
斯科特Seese, LPL董事总经理兼首席信息官负责管理公司的技术和系统应用,并创造引人注目的数字体验. 他分享了目的如何推动他的工作.
财务顾问分享技术采用的技巧

财务顾问分享技术采用的技巧

2018年6月07 LPL Financial
米歇尔页面, LPL高级副总裁, 商业咨询, 和乍得Waddoups, 盐湖城的投资项目经理, 犹他州的美洲山区信用合作社, 讨论技术采用如何创建改进的成员服务, 以及企业的效率.
我如何建立了一个蓬勃发展的实践,同时担任顾问和倡导者

我如何建立了一个蓬勃发展的实践,同时担任顾问和倡导者

2018年6月5日 LPL Financial
庆祝同性恋(LGBT), 同性恋, 双性恋和变性人)六月的骄傲月, LPL顾问Laura J. LaTourette分享了她对老年人和LGBT客户面临的问题的深刻理解,帮助她倡导他们的财务和个人需求.
LPL的集中管理资产超过350亿美元

LPL的集中管理资产超过350亿美元

2018年6月04 LPL Financial
LPL的顾问越来越多地利用公司的集中管理咨询平台, 包括模型财富投资组合(MWP), 最佳市场组合(OMP)和个人财富组合(PWP), 将投资管理活动外判,并在其运作中提高效率. 因此,截至2018年3月31日,LPL的集中管理资产总额超过350亿美元. 集中管理资产是LPL在LPL Financial LLC托管的全部咨询资产的一个子集.
财务顾问讨论家庭财富规划的趋势和策略

财务顾问讨论家庭财富规划的趋势和策略

2018年5月30日 LPL Financial
近150位LPL金融的顶级财富经理最近聚集在著名的宾夕法尼亚大学沃顿商学院,参加LPL 2018年的私人财富研讨会. 希望加深他们在支持高净值客户方面的专业知识, 与会顾问听取了金融行业顶尖学者和专家对当代金融规划的看法, 投资和实践管理策略,以解决复杂的需求,高净值投资者.
LPL的包容性工作场所实践得分100%

LPL的包容性工作场所实践得分100%

2018年5月29日 LPL Financial
在人权运动(HRC)基金会2018年的企业平等指数(CEI)中,LPL是创纪录的609家获得100%评级的公司之一. 《m88体育手机版登入入口》承认各公司采取措施,以综合政策的形式确保LGBTQ工人及其家庭获得更大的公平, 好处, 和实践.
LPL倡导保护资深投资者

LPL倡导保护资深投资者

2018年5月25日 LPL Financial
据估计,65岁以上的美国人中,有五分之一的人受到金融欺诈的伤害,每年导致数百万美元被盗. 由于能力下降,资深投资者尤其面临财务欺诈或剥削的风险, 隔离, 残疾, 健康问题, 和丧亲之痛. 这是一个关键问题,保护资深投资者是LPL的首要任务.
顾问的菲律宾文化影响她的客户关系

顾问的菲律宾文化影响她的客户关系

2018年5月21日 LPL Financial
在菲律宾长大, LPL的顾问马西娅·安东吸取了萝拉的智慧, 菲律宾人对祖母的称呼. 作为一个成功的餐馆老板, 她的祖母将成功的秘诀与菲律宾人传统的巴亚尼汉精神结合在一起, 也就是社区, 但实际上是一种关爱邻居的奉献和对家庭的热爱.
LPL游说增加小企业退休计划准入

LPL游说增加小企业退休计划准入

2018年5月16日 LPL Financial
开始并维持退休计划对小企业来说是一项重要的工作, 这也可能是一笔巨大的开销. LPL对小企业主的一项研究表明,成本和复杂性是, 事实上, 阻碍小企业主为员工提供退休计划的最大因素.
技术驱动财务规划的价值

技术驱动财务规划的价值

2018年5月16日 LPL Financial
唐纳德·斯塔尔,LPL高级副总裁,佩格·加斯顿,投资 & 规划服务经理罗彻斯特,N.Y.美国联邦信用合作社(ESL), 讨论LPL的技术如何使该机构的财富管理项目实施成功的细分战略,并扩大其财务规划服务, 哪一个, 根据英语, 在过去两年中帮助推动了该项目的增长.
LPL与北美证券管理协会的结算结构

LPL与北美证券管理协会的结算结构

2018年5月2日 LPL Financial
今天, 北美证券管理协会(NASAA)宣布了与m88体育手机版登入入口的和解结构,涉及m88体育手机版登入入口遵守“蓝天”法律. 在宣布这项协议时,美国航空航天局代表52名美国宇航员组成的联盟.S. 国家和地区, 每家公司都将对公司下达单独的行政命令, 追踪今天nasa公布的条款.
LPL金融和626金融欢迎Tom Anderton和Ryan Howard

LPL金融和626金融欢迎Tom Anderton和Ryan Howard

2018年4月26日 LPL Financial
LPL Financial今天宣布,Tom Anderton和Ryan Howard已经加入LPL并与626 Financial结盟, LPL的经纪人-交易商和公司咨询平台上的独立公司. 安德顿和霍华德报道了这一点, 基于之前的业务*, 他们服务了大约2.3亿美元的客户经纪和咨询资产, 截止到2月. 22.
LPL降低了企业混合RIA平台的价格

LPL降低了企业混合RIA平台的价格

2018年4月26日 LPL Financial
LPL Financial今天宣布,将在未来一年为其公司和混合咨询注册投资顾问(RIA)平台推出平台增强功能. LPL的战略财富管理(SWM)平台将增加一个共同基金无交易费(NTF)网络, 公司将降低其战略资产管理(SAM)咨询平台的价格.
LPL致力于使m88体育手机版登入入口的顾问更容易与m88体育手机版登入入口做生意

LPL致力于使m88体育手机版登入入口的顾问更容易与m88体育手机版登入入口做生意

2018年4月24日 LPL Financial
m88体育手机版登入入口继续听取顾问的反馈,以提供更好的体验. 在下面的视频中, LPL总裁兼首席执行官丹·阿诺德, 总经理兼部门总裁, 全国销售咨询, 安迪Kalbaugh, 分享公司是如何专注于实施技术的, 服务和政策的改变,使顾问更容易操作他们的实践.
LPL金融和IHT财富管理公司欢迎凯洛格

LPL金融和IHT财富管理公司欢迎凯洛格

2018年4月24日 LPL Financial
LPL Financial今日宣布,Ric Kellogg已加入LPL的经纪/交易商平台,并与IHT财富管理(IHT)结盟。, LPL混合注册投资顾问(RIA)平台上的独立咨询公司. 凯洛格报道,, 基于之前的业务*, 他服务了大约1.23亿美元的客户经纪和咨询资产, 截至3月29日, 2018.
LPL首席多样性官:“做你自己”

LPL首席多样性官:“做你自己”

2018年4月11日 LPL Financial
在LPL, 要吸引和留住有才华的员工,首先要培养一个多元化和包容性的工作环境. 首席多样性官Lisa Toppin最近讨论了如何让员工参与并赋予他们权力,而不仅仅是为员工带来成果, 还有客户和社区.
LPL利用税收改革储蓄增加雇员的401(k)支持

LPL利用税收改革储蓄增加雇员的401(k)支持

2018年4月09年, LPL Financial
LPL Financial将实施一项计划,利用最近联邦税收改革产生的部分公司储蓄来帮助员工实现他们的退休目标. 5月1日开始, LPL将把其401(k)计划从员工缴费比例的65%提高到75%, 最高可达合格工资的8%. 新员工也能更快地获得匹配基金的资格, 将等待时间从雇佣一年减少到六个月.
LPL专家讨论如何通过财务规划发展客户关系

LPL专家讨论如何通过财务规划发展客户关系

2018年4月6日 LPL Financial
杰森·克劳福德, LPL高级副总裁, 财务规划及保险, 和米歇尔页面, LPL高级副总裁, 商业咨询, 讨论财务规划如何为顾问创造机会,通过为现有客户提供更多价值来发展他们的业务, 以及如何在他们的实践中结合该方法.
研究显示投资者从LPL顾问那里报告价值增加

研究显示投资者从LPL顾问那里报告价值增加

2018年3月27日, LPL Financial
LPL Financial及其顾问公司排名第一. 最近一项针对美国富裕人士的调查显示,金融分销商的客户忠诚度为1.S. 投资者. 这些发现最近发表在《m88体育手机版登入入口》(Cogent Wealth Reports)上, “投资者品牌建设者,出版于《m88体育手机版登入入口》. 该研究还报告说,LPL赢得了第1名. 在投资者认为能创造忠诚度的五大驱动因素中,每个因素都有一个名次, 包括投资建议的质量和金融稳定性.
LPL金融欢迎更多来自INVEST和SII的顶级公司和顾问

LPL金融欢迎更多来自INVEST和SII的顶级公司和顾问

2018年2月28日 LPL Financial
LPL Financial今天宣布了从国家规划控股公司中额外挑选的顶级公司和顾问的名字, 公司. (NPH) -来自INVEST金融公司和SII投资公司的. -选择加入LPL. 每个公司或顾问都报告了, 基于之前的业务*, 服务过超过1亿美元的客户经纪和咨询资产.
LPL Financial完成对NPH的收购,欢迎来自INVEST和SII的顶级公司

LPL Financial完成对NPH的收购,欢迎来自INVEST和SII的顶级公司

2018年2月26日 LPL Financial
LPL Financial今天宣布了顶级国家规划控股公司的名称. (NPH)公司——来自INVEST Financial Corporation和SII Investments, 公司. -选择加入LPL. 每家公司都报告说, 基于之前的业务*, 它为客户提供了超过5亿美元的经纪和咨询资产.
LPL Financial欢迎2017年第四季度加入本公司的顾问

LPL Financial欢迎2017年第四季度加入本公司的顾问

2018年2月15日 LPL Financial
LPL自豪地欢迎在2017年第四季度选择加入该公司的顾问. 选择new顾问, 在加入LPL之前的最近一段时间,他们各自的大致资产已送达*, 下面列出了他们各自的前公司. 该名单不包括那些加入LPL的顾问,他们是LPL收购National Planning Holdings的经纪人/经销商网络的一部分, 公司.
LPL政府关系支持延期纳税计划,以保留退休储蓄选项

LPL政府关系支持延期纳税计划,以保留退休储蓄选项

2018年1月18日 LPL Financial
2017年秋天,两家公司都在美国.S. 美国国会众议院和美国联邦政府.S. 参议院就各种税收改革提案进行了辩论. 经过多次反复, 国会通过了“减税和就业法案”,该法案已被特朗普总统签署为法律. 该法案不包括进一步限制退休计划中递延纳税计划的缴款的规定, 一个被称为Rothification的提议, 这有利于税后, Roth-style计划. 这一结果被认为是金融服务业的决定性胜利.
马萨诸塞州顾问讨论实践管理工具

马萨诸塞州顾问讨论实践管理工具

2017年12月19日 LPL Financial
马萨诸塞州沃本旗舰私人财富管理公司(Flagship Private Wealth)执行合伙人贝琪•约翰逊(Betsy Johnson.她分享了她如何利用LPL的资源和咨询支持来发展自己的业务.
项目经理提供招聘下一代顾问的见解

项目经理提供招聘下一代顾问的见解

2017年12月11日 LPL Financial
朱莉·贝茨, 亚特兰大三角洲社区信用合作社的项目经理, 分享为公司招聘下一代顾问的见解, 银行或信用合作社.
LPL Advisor分享技术见解

LPL Advisor分享技术见解

2017年11月15日 LPL Financial
马萨诸塞州贝弗利的科诺财富管理公司(Corneau Wealth Management)顾问唐恩.,讨论了LPL的集成技术平台如何为她的实践带来价值.
LPL的军事根基塑造了m88体育手机版登入入口对服务的承诺

LPL的军事根基塑造了m88体育手机版登入入口对服务的承诺

2017年11月10日, LPL Financial
m88体育手机版登入入口感谢所有保护和服务m88体育手机版登入入口国家的退伍军人,以及那些继续这样做的人. 值此退伍军人节,m88体育手机版登入入口感谢他们为国做出的贡献, 这也是一个反思m88体育手机版登入入口自己的军队根源的时刻,m88体育手机版登入入口是由两名老兵组成的公司,他们有着独立的愿景和激情.
兵役深化了LPL顾问的客户服务方法

兵役深化了LPL顾问的客户服务方法

2017年11月08 LPL Financial
LPL顾问Russ Cesari的女儿和儿子参军时, 这位前陆军上尉给出了这样的建议:“你需要照顾好你的人民. 如果他们知道你在乎他们,他们就会忠诚.”
母女顾问小组讨论她们的成长模式

母女顾问小组讨论她们的成长模式

2017年11月07 LPL Financial
LPL顾问Robin Saar和Cassie Mlakar是位于香农的第一国家银行投资服务团队的顾问, 生病了. 采访了LPL的米歇尔·佩奇, 高级副总裁, 机构服务, 在LPL最近举办的女性顾问领袖论坛上分享她们对各种与业务相关的话题的见解.
“长期顾问”准备将“财政部”移交给孙鹤圭

“长期顾问”准备将“财政部”移交给孙鹤圭

2017年6月14日 LPL Financial
乔尔·马拉科夫11岁的时候, 他父亲让他坐下来告诉他一个毁灭性的消息:再也不会有零用钱了. 这个家庭再也负担不起额外的2美元了.每周50.
十年的增长和伙伴关系

十年的增长和伙伴关系

2017年5月25日 罗伯特·鲁索
5月14日, 2017, 对于罗伯特·鲁索来说,这是一个重要的日子:他与LPL Financial合作10周年. 罗伯特。, lpl附属的混合RIA公司的首席执行官和管理合伙人, 独立顾问联盟, 最近思考了LPL的里程碑,以及LPL的独立平台如何帮助他将业务提升到一个新的水平.
单亲妈妈建立了成功的实践,她现在与她的儿子们分享

单亲妈妈建立了成功的实践,她现在与她的儿子们分享

2017年5月12日 LPL Financial
当Dorothy Bickling在1962年开始她的职业生涯时, 她说,她从来没想到自己会成为一名财务顾问, 更不用说和她的两个儿子一起工作了, 斯宾塞·贝茨和安迪·贝茨. 然而17年来, 她和家人一直在莱克星顿的比克林金融服务公司实习, 质量.
父亲的去世让理财知识成为LPL顾问的视角

父亲的去世让理财知识成为LPL顾问的视角

2017年4月28日 LPL Financial
康纳·德莱尼的父母都是学校老师,靠工资生活. 尽管他们学识渊博,在学术上也很成功, 他们没有意识到投资或退休计划的重要性, 他们挣扎着支付每月的账单, 申请破产的两倍. 然后, 就在2003年康纳高中毕业后的几天, 康纳的父亲在52岁时突然去世.
LPL的独立平台为女性顾问创造机会

LPL的独立平台为女性顾问创造机会

2017年3月29日 LPL Financial
四位LPL顾问分享了独立平台如何帮助他们建立成功的企业,为他们的生活服务.
理解新的政治格局

理解新的政治格局

2017年1月20日 LPL Financial
今天logo着唐纳德·特朗普宣誓就任美国第45任总统. 不管你是共和党人, 民主党人, 或独立, 有一件事是肯定的, 这次就职典礼是漫长的, 艰难的总统竞选.
LPL金融欢迎JBL金融服务

LPL金融欢迎JBL金融服务

2016年12月06日 LPL Financial
LPL Financial今天宣布JBL Financial Services, 公司 .. 加入了其经纪/经销商和注册投资顾问(RIA)混合平台. 圣. 路易斯,莫.这家总部位于美国的公司与私人顾问集团结盟,后者是LPL支持的混合解决方案. JBL金融服务公司报道说, 基于之前的业务, 其顾问服务了大约1.4亿美元的客户经纪和咨询资产, 截止到9月. 30, 2016*.
ria找到适应监管和技术变化的方法

ria找到适应监管和技术变化的方法

2016年11月22日 LPL Financial
在LPL的倡导者RIA研讨会上, 一个单一的主题出现在整个业务的各个方面:变更管理.
LPL金融基金会致力于救灾

LPL金融基金会致力于救灾

2021年10月1日 LPL Financial
“LPL家族向那些因最近的飓风而面临困难的人提供支持, 席卷美国的野火和风暴”——蒂姆·卡特, LPL金融基金会主席
14 LPL财务顾问被评为2019年全球100强银行顾问

14 LPL财务顾问被评为2019年全球100强银行顾问

2019年12月20日 LPL Financial
“m88体育手机版登入入口的顾问每天都在帮助客户理解并努力实现自己的财务目标,从而影响他们的生活,m88体育手机版登入入口对此表示赞赏.——亚瑟·奥斯曼
《m88体育手机版登入入口》将LPL财务顾问排在全国100强独立财富顾问之列

《m88体育手机版登入入口》将LPL财务顾问排在全国100强独立财富顾问之列

2019年9月18日, LPL Financial
LPL Financial的独立模式使顶级财务顾问能够专注于客户关系,并建立成功的业务.
两名LPL女性顾问在全国排名最好

两名LPL女性顾问在全国排名最好

2019年6月26日 LPL Financial
《m88体育手机版登入入口》将两名LPL女性财务顾问列入美国前100名
LPL顾问登上福布斯女性顾问排行榜

LPL顾问登上福布斯女性顾问排行榜

2019年6月14日 LPL Financial
LPL Financial祝贺8名附属顾问入选《m88体育手机版登入入口》2019年度女性财富顾问榜单.
8位LPL财务项目经理在全国范围内名列前茅

8位LPL财务项目经理在全国范围内名列前茅

2019年5月15日 LPL Financial
LPL Financial自豪地宣布,其8名银行和信用合作社项目经理已被bank investment consultant (BIC)公布的2019年前25名项目经理认可。.
英国《m88体育手机版登入入口》将LPL财务顾问排在行业前列

英国《m88体育手机版登入入口》将LPL财务顾问排在行业前列

2019年5月6日
LPL Financial自豪地评出了今年英国《m88体育手机版登入入口》400强财务顾问榜单上的10位顾问.
LPL财务法律执行因倡导、促进多样性而获得荣誉

LPL财务法律执行因倡导、促进多样性而获得荣誉

2019年5月2日 LPL Financial
“我相信,在专业领域,拥抱多样性, 公民和个人层面——帮助m88体育手机版登入入口建立一个能代表每个人的社区.——何佩琪
行业奖表彰LPL金融的技术创新

行业奖表彰LPL金融的技术创新

2019年3月18日 LPL Financial
LPL金融通过其创新的混合数字投资平台推动了行业技术的发展
Barron's将19位LPL财务顾问列入美国最佳之列

Barron's将19位LPL财务顾问列入美国最佳之列

2019年3月14日, LPL Financial
LPL Financial祝贺19位LPL顾问入围2019年最佳顾问榜单,《m88体育手机版登入入口》.
21位LPL金融银行和信贷联盟顾问在全国名列前茅

21位LPL金融银行和信贷联盟顾问在全国名列前茅

2018年12月20日 LPL Financial
LPL金融的行业领先的机构投资计划帮助顾问成为全国最好的, 赢得了2018年BIC顶级银行顾问的位置.
《m88体育手机版登入入口》将LPL公司列入全国顶级独立公司之列

《m88体育手机版登入入口》将LPL公司列入全国顶级独立公司之列

2018年9月18日, LPL Financial
LPL的顾问们专注于质量和人脉.
《m88体育手机版登入入口》将17位LPL财务顾问评为最佳下一代顾问

《m88体育手机版登入入口》将17位LPL财务顾问评为最佳下一代顾问

2018年8月09年, LPL Financial
LPL Financial骄傲地宣布,《m88体育手机版登入入口》发布的2018年下一代财富顾问名单中包括了17位附属顾问.
两名LPL女性顾问因领导金融咨询行业而被认可

两名LPL女性顾问因领导金融咨询行业而被认可

2018年6月11日 LPL Financial
LPL Financial骄傲地宣布,其两名附属顾问被《m88体育手机版登入入口》评为2018年100位女性财务顾问.
美国前25位LPL项目经理中有7位获得认可

美国前25位LPL项目经理中有7位获得认可

2018年5月8日 LPL Financial
LPL Financial自豪地宣布,其7名银行和信用合作社项目经理被bank Investment Consultant (BIC)公布的2018年前25名项目经理认可。.
8位LPL财务顾问跻身全国顶级女性顾问之列

8位LPL财务顾问跻身全国顶级女性顾问之列

2018年5月2日 LPL Financial
LPL Financial骄傲地宣布,其8名附属顾问入选《m88体育手机版登入入口》发布的2018年女性财富顾问排行榜.
Barron's承认LPL顾问在全国前100名

Barron's承认LPL顾问在全国前100名

2018年4月23日 LPL Financial
LPL金融公司荣幸地宣布,位于马萨诸塞州牛顿市的卡普兰金融服务公司的苏珊·卡普兰. 被《m88体育手机版登入入口》评为2018年美国100强财务顾问, 领先的财经杂志.
4家LPL财务顾问荣登英国《m88体育手机版登入入口》400强榜单

4家LPL财务顾问荣登英国《m88体育手机版登入入口》400强榜单

2018年3月22日 LPL Financial
LPL Financial骄傲地宣布,其4名顾问被认可为2018年金融时报400强财务顾问名单. 第六届年度榜单由英国《m88体育手机版登入入口》编制, 领先的金融行业刊物, 与Ignites 研究合作, 英国《m88体育手机版登入入口》的子公司.
Barron's将19位LPL财务顾问列入美国最佳之列

Barron's将19位LPL财务顾问列入美国最佳之列

2018年3月12日, LPL Financial
LPL Financial自豪地宣布,有19位LPL独立顾问入围2018年榜单前1名,《m88体育手机版登入入口》.
20位LPL财务顾问被评为NAPA Net 40岁以下的顶级退休计划顾问

20位LPL财务顾问被评为NAPA Net 40岁以下的顶级退休计划顾问

2018年1月16日 LPL Financial
LPL Financial骄傲地宣布,有20位LPL顾问入选NAPA Net发布的“40岁以下顶级退休计划顾问”榜单, 国家计划顾问协会(NAPA)的编辑部.
26位LPL财务顾问进入行业顶级女性顾问名单

26位LPL财务顾问进入行业顶级女性顾问名单

2017年12月27日 LPL Financial
LPL Financial骄傲地宣布,26名LPL顾问已被NAPA Net认定为2017年的顶级女性顾问,国家计划顾问协会(NAPA)的编辑部.
18家LPL顾问进入银行投资顾问百强顾问名单

18家LPL顾问进入银行投资顾问百强顾问名单

2017年12月11日 LPL Financial
LPL Financial骄傲地宣布,其18名附属顾问已被Bank Investment Consultant (BIC)公布的2017年100强银行顾问认可。, 一个主要的信息来源为银行和信用联盟财务顾问.
LPL的莎拉Nomellini被评为年度企业房地产高管

LPL的莎拉Nomellini被评为年度企业房地产高管

2017年11月28日 LPL Financial
莎拉Nomellini, LPL高级副总裁, 企业房地产, 最近被CoreNet Global评为卡罗莱纳地区年度企业房地产执行官, 致力于企业房地产行业发展的专业协会.
Linkage表彰LPL的米歇尔Oroschakoff对支持女性领导者的承诺

Linkage表彰LPL的米歇尔Oroschakoff对支持女性领导者的承诺

2017年11月17日 LPL Financial
米歇尔Oroschakoff, LPL董事总经理兼首席法律和风险官, 最近获得了联动公司的高管影响力奖,因为她是提升女性领导者的冠军. 米歇尔最近反思了塑造她领导风格的影响,以及她能够授权他人的方式.
《m88体育手机版登入入口》将8位LPL财务顾问列为全国顶级财富顾问

《m88体育手机版登入入口》将8位LPL财务顾问列为全国顶级财富顾问

2017年11月09年, LPL Financial
LPL自豪地公布了8位LPL顾问,他们是2017年福布斯发布的顶级财富顾问, 领先的商业杂志.
40位LPL财务顾问跻身顶级退休计划顾问之列

40位LPL财务顾问跻身顶级退休计划顾问之列

2017年11月3日, LPL Financial
LPL Financial骄傲地宣布,在2017年英国《m88体育手机版登入入口》的401位退休计划顾问中,有40位顾问获得了认可. 该榜单由英国《m88体育手机版登入入口》制作, 领先的金融行业刊物, 与研究伙伴Ignites research合作, 提供资产管理业务智能的出版物的附属产品.
LPL的卡罗来纳校区被公认为夏洛特地区的顶级办公开发

LPL的卡罗来纳校区被公认为夏洛特地区的顶级办公开发

2017年10月31日, LPL Financial
LPL自豪地宣布,该公司位于堡垒机的卡罗莱纳州校园获得了《m88体育手机版登入入口》(Charlotte Business Journal)的顶级办公室发展重量级奖项. 该年度奖项表彰夏洛特地区杰出的商业地产项目.
LPL的卡罗来纳校区的可持续设计得到USGBC的认可

LPL的卡罗来纳校区的可持续设计得到USGBC的认可

2017年10月16日 LPL Financial
LPL自豪地宣布,m88体育手机版登入入口的卡罗莱纳校园已被授予绿色庆典可持续商业奖的创新室内设计. 绿色晚会奖每年由美国绿色协会的北卡罗莱纳和南卡罗莱纳分会颁发.S. 绿色建筑委员会, 认可可持续设计实践中的卓越和创新.
Barron’s将LPL财务顾问排在全国100强独立顾问之列

Barron’s将LPL财务顾问排在全国100强独立顾问之列

2017年9月18日, LPL Financial
LPL Financial自豪地宣布,4位LPL顾问被《m88体育手机版登入入口》评为美国100强独立财务顾问, 领先的财经杂志.
在福布斯排名中,LPL金融顾问在下一代财富顾问中排名19位

在福布斯排名中,LPL金融顾问在下一代财富顾问中排名19位

2017年7月27日, LPL Financial
LPL Financial骄傲地祝贺19位顾问入选《m88体育手机版登入入口》发布的2017年最佳下一代财富顾问榜单, 领先的商业杂志.
6位LPL顾问入选《m88体育手机版登入入口》40位40岁以下顾问名单

6位LPL顾问入选《m88体育手机版登入入口》40位40岁以下顾问名单

2017年6月23日 LPL Financial
LPL Financial祝贺6名附属顾问入选2017年《m88体育手机版登入入口》40位40岁以下顾问名单. 这个年度奖项表彰金融咨询行业的专业人士,表彰他们对整个行业的成功和贡献.
三位LPL顾问入选《m88体育手机版登入入口》前100位女性财务顾问

三位LPL顾问入选《m88体育手机版登入入口》前100位女性财务顾问

2017年6月5日 LPL Financial
LPL Financial荣幸地宣布,LPL的三个附属顾问被Barron 's评为2017年100位女性财务顾问, 领先的财经杂志.
三个顾问团队被《m88体育手机版登入入口》评为最佳机构顾问

三个顾问团队被《m88体育手机版登入入口》评为最佳机构顾问

2017年5月19日, LPL Financial
LPL Financial自豪地宣布,三个LPL支持的顾问团队最近被《m88体育手机版登入入口》评为全国最优秀的机构顾问, 领先的财经杂志.
8名LPL银行和信用合作社项目经理跻身行业前25名

8名LPL银行和信用合作社项目经理跻身行业前25名

2017年5月15日 LPL Financial
LPL Financial骄傲地宣布,LPL的机构服务平台上的8名项目经理被Bank Investment Consultant (BIC)公布的2017年前25名项目经理中。, 一个主要的信息来源为银行和信用联盟财务顾问.
LPL因其技术改进而获得认可

LPL因其技术改进而获得认可

2017年4月17日 LPL Financial
LPL自豪地宣布,该公司通过其增强的数字财富平台为顾问提供的商业价值获得了蓝钻石奖, ClientWorks. 蓝钻石奖每年由夏洛特商会和夏洛特地区技术合作组织颁发,以表彰夏洛特的技术创新和人才, LPL的总部在哪里.
Barron's将LPL财务顾问排名全国前100名

Barron's将LPL财务顾问排名全国前100名

2017年4月17日 LPL Financial
LPL财务公司很荣幸地宣布苏珊·卡普兰, 独立的LPL顾问, 被《m88体育手机版登入入口》评为美国100强财务顾问之一, 领先的财经杂志.
LPL财务顾问代表超过四分之一的被行业出版物命名的前100名退休计划顾问

LPL财务顾问代表超过四分之一的被行业出版物命名的前100名退休计划顾问

2017年4月12日, LPL Financial
LPL Financial骄傲地宣布,27个LPL顾问和顾问团队入选了planadvisor发布的2017年100强退休计划顾问名单, 一个领先的行业刊物,报告退休计划行业.
LPL金融顾问公司跻身英国《m88体育手机版登入入口》400强

LPL金融顾问公司跻身英国《m88体育手机版登入入口》400强

2017年3月30日 LPL Financial
LPL Financial荣幸地宣布,其10位顾问入选2017年英国《m88体育手机版登入入口》400强财务顾问榜单. 该榜单由英国《m88体育手机版登入入口》制作, 领先的金融行业刊物, 与Ignites 研究合作, 英国《m88体育手机版登入入口》的子公司.
20位LPL财务顾问被评为NAPA 40岁以下的顶级退休计划顾问

20位LPL财务顾问被评为NAPA 40岁以下的顶级退休计划顾问

2017年3月7日 LPL Financial
LPL Financial自豪地宣布,其20位顾问被公认为40岁以下的顶级退休计划顾问, 由国家计划顾问协会(NAPA)出版.
Barron's将26位LPL财务顾问列入美国最佳之列

Barron's将26位LPL财务顾问列入美国最佳之列

2017年3月6日 LPL Financial
LPL Financial自豪地宣布,有26位LPL独立顾问跻身前1名,《m88体育手机版登入入口》, 领先的财经杂志. 此外,两名LPL顾问排名第一. 包括密歇根州的查尔斯·张(Charles Zhang)和怀俄明州的杰弗里·文森特(Jeffery Vincent).
5位LPL财务顾问跻身福布斯前200名女性顾问榜单

5位LPL财务顾问跻身福布斯前200名女性顾问榜单

2017年2月28日 LPL Financial
LPL Financial骄傲地宣布,其5名顾问入选《m88体育手机版登入入口》发布的2017年“前200名女性顾问名单”, 领先的商业杂志.
LPL财务顾问主导着NAPA的顶级女性顾问名单

LPL财务顾问主导着NAPA的顶级女性顾问名单

2017年1月3日, LPL Financial
LPL Financial骄傲地宣布,其27名顾问入选了由NAPA网发布的2016年全国计划顾问协会(NAPA)顶级女性顾问排行榜,NAPA的编辑部门. 这份年度榜单表彰了110位女性顾问,她们对退休计划行业做出了重大贡献.
LPL财务顾问在银行投资顾问百强中占据21个席位

LPL财务顾问在银行投资顾问百强中占据21个席位

2016年12月14日 LPL Financial
LPL Financial骄傲地宣布,其21名顾问在2016年银行投资顾问(BIC)发布的“100强银行顾问”排名中获得认可。, 一个主要的信息来源为银行和信用联盟财务顾问.
LPL获得了LGBT平等工作的最佳场所之一的殊荣

LPL获得了LGBT平等工作的最佳场所之一的殊荣

2016年12月08日 LPL Financial
LPL Financial今天宣布,该公司在人权运动(HRC)的企业平等指数(CEI)中获得了100%的高分。, 承认该公司是“为LGBT平等而工作的最佳场所之一”.”
LPL金融服务团队获得了DALBAR的优秀奖

LPL金融服务团队获得了DALBAR的优秀奖

2016年11月29日 LPL Financial
LPL Financial最近因其卓越的服务被DALBAR公司授予荣誉.该公司是一家领先的金融服务市场研究公司. LPL的现场财务解决方案*和投资者解决方案呼叫中心支持团队, 为管理退休计划的LPL顾问和这些计划的参与者服务, 因其高水平的服务而获颁卓越奖.
围着桌子,第八集:上来打个招呼

围着桌子,第八集:上来打个招呼

2019年10月18日 LPL Financial
包容. 有时,推广和实践它的最简单的方法就是简单地向某人问好.
围着桌子,第七集:少数人之一

围着桌子,第七集:少数人之一

2019年9月16日 LPL Financial
尽管努力保持多样性和包容性, 许多财务顾问仍然发现自己处于这样的境地:他们是少数代表特定背景的顾问之一. 顾问们在做些什么来改变这一点,这有什么影响吗?
圆桌会议第六集:多样性和包容性是如何因人而异的

圆桌会议第六集:多样性和包容性是如何因人而异的

2019年6月13日 LPL Financial
多样性和包容性不仅仅是意识. 这不仅仅是一种社会责任. 这不仅仅是一种竞争优势. 这不仅仅是一种就业策略. 这是个人问题——在某种程度上它会影响到每个人.
圆桌会议第五集:现代投资者社区

圆桌会议第五集:现代投资者社区

2019年6月07 LPL Financial
对于金融顾问来说,这不再是一种常态. 潜在投资者的人口构成不断变化,这要求顾问们以不同的方式思考, 交流更仔细, 并运用更多的同理心.
圆桌会议第4集:培养多元化团队和实践

圆桌会议第4集:培养多元化团队和实践

2019年5月15日 LPL Financial
发展一支多元化的财务规划团队, 理财顾问应该记住一个重要的词:同理心. 它可以帮助顾问与来自不同背景的潜在客户和员工建立联系. 而且,大量研究表明,增加同理心可以让企业更成功.
LPL财务母女顾问团队以独立模式蓬勃发展

LPL财务母女顾问团队以独立模式蓬勃发展

2019年5月10日 LPL Financial
LPL财务顾问Sally和Jeanette Ng通过创建个人财务计划来影响生活.
围着桌子转第三集:真实并找到共同主线

围着桌子转第三集:真实并找到共同主线

2019年5月2日 LPL Financial
金融顾问, 要获得一个更加多样化的客户群,最重要的方法之一就是找到将人们联系起来的共同主线. 其中:对理财服务的需求.
圆桌会议第2集:多样性和包容性之间的差异

圆桌会议第2集:多样性和包容性之间的差异

2019年4月11日 LPL Financial
多样性关注差异. 包容就是理解和接受这些差异. 你正在做什么来创造一种环境,让不同类型的客户放心地把他们生活中最私人的领域之一──他们的钱托付给你?
第1集:多样性和包容性为何重要

第1集:多样性和包容性为何重要

2019年3月29日 LPL Financial
多样性和包容性. 这是正确的选择. 金融顾问, 这对于获取日益多样化的客户基础、理解和满足他们的需求也至关重要.
LPL财务律师入选领导力发展项目,进一步促进行业多元化

LPL财务律师入选领导力发展项目,进一步促进行业多元化

2019年3月5日 LPL Financial
“实现多样性和包容性通常不是有机的,而是经过深思熟虑的,需要付出努力. 我很自豪能够在LPL和m88体育手机版登入入口的行业中发挥进一步多元化和包容性的作用.——莱德·希尔
LPL创新的新项目,帮助财务顾问支持成长中的LGBTQ社区

LPL创新的新项目,帮助财务顾问支持成长中的LGBTQ社区

2019年2月25日, LPL Financial
LPL的财务顾问和专家正在合作,帮助该公司构建新的工具和资源,为服务不足的市场带来财务建议.
LPL创新的新项目,帮助财务顾问支持成长中的LGBTQ社区

LPL创新的新项目,帮助财务顾问支持成长中的LGBTQ社区

2019年2月25日, LPL Financial
LPL的财务顾问和专家正在合作,帮助该公司构建新的工具和资源,为服务不足的市场带来财务建议.
未来领导者向LPL金融志愿者学习

未来领导者向LPL金融志愿者学习

2018年7月29日 LPL Financial
作为LPL Financial年度顾问会议的一部分, 周日下午,数十名LPL财务顾问和员工与波士顿地区50名九年级学生分享了领导技巧. 此次志愿者活动由LPL金融基金会和波士顿十字路口组织共同主办, 一个提供指导的非营利组织, 为得不到充分服务的青年提供资源和领导技能.
LPL因鼓励环保通勤而获奖

LPL因鼓励环保通勤而获奖

2017年12月11日 LPL Financial
圣地亚哥政府协会(SANDAG)最近表彰了LPL金融公司鼓励员工选择有助于减少温室气体排放和交通拥堵的通勤方式. LPL是SANDAG认可的67家地区雇主之一, 也是仅有的16个获得该奖项的银奖之一. 2016年,LPL与SANDAG的iCommute项目合作,以确定, 为超过1人提供并推广环保通勤选择,730名员工在LPL的圣地亚哥办公室工作.
LPL财务和初级成就为本地高中生提供职业技能培训

LPL财务和初级成就为本地高中生提供职业技能培训

2017年11月15日 LPL Financial
随着学年的顺利进行, 高中生们正准备申请大学,开始思考他们未来的职业生涯. 在LPL财务基金会的支持下, LPL员工志愿者的初级成就和指导, 现在,150名学生为未来做好了更多的准备.
LPL财务公布2017年国家优秀奖学金获得者

LPL财务公布2017年国家优秀奖学金获得者

2017年9月11日 LPL Financial
LPL金融非常荣幸地将2017年LPL国家优秀奖学金授予9名正在崛起的大学生. 1美元,每年为全日制LPL员工和LPL顾问的子女提供1万份可再生能源奖学金. 除了, LPL向每个LPL办公地点的三名参与慈善合作组织的学生颁发奖学金.
LPL金融志愿者活动在波士顿与学生建立桥梁

LPL金融志愿者活动在波士顿与学生建立桥梁

2017年8月25日, LPL Financial
作为LPL 2017焦点会议的一部分, LPL基金会举办了一场志愿者活动来支持波士顿地区的两家非营利组织. 40多名志愿者, 包括LPL顾问, 高管和员工参与了对高危青少年的辅导,并组装了500套学校用品.
LPL员工联合服务五月服务日

LPL员工联合服务五月服务日

2017年6月26日 LPL FInancial
近300名LPL金融公司的员工最近自愿参加了LPL第六届年度“五月服务日”活动, 在公司三个办公地点周围的社区进行为期一个月的志愿者活动, 包括波士顿, 卡罗来纳, 和圣地亚哥.
为什么我要回报:一个问题&与马修·彼得森,LPL研究

为什么我要回报:一个问题&与马修·彼得森,LPL研究

2017年3月6日 LPL Financial
LPL研究高级副总裁马修·彼得森(Matthew Peterson)最近担任了LPL金融基金会(LPL Financial Foundation)第四届年度个人理财研讨会(Personal Finance Symposium)的企业主持人,目的是教育当地高中生. 与青年成就组织合作, 这次活动聚集了LPL的员工志愿者和80名加林格高中的学生来探索个人财务的基本原理, 包括诸如保存之类的主题, 预算, 以及信贷和风险管理.
LPL邀请学生“走出学校围墙”,与大哥哥大姐妹导师计划

LPL邀请学生“走出学校围墙”,与大哥哥大姐妹导师计划

2016年11月28日 LPL Finanacial
11月11日,LPL金融公司欢迎25名堡垒机中学的学生来到它的新卡罗来纳校园. 16 .发起“大哥大大姐大”导师计划. 这是LPL第五年参加这个项目, 为LPL的员工和需要导师的中学生配对,以帮助他们掌握生活技能和职业愿景.
退伍军人,动物福利近心长期LPL顾问

退伍军人,动物福利近心长期LPL顾问

2016年11月08 LPL Financial
鲍勃·弗拉加索对令人担忧的自杀数据非常清楚, 家庭虐待, 以及退伍军人面临的创伤后应激障碍. 他曾在美国服役.S. 在海军陆战队服役6年后进入金融服务业.
LPL财务公司向安妮·斯普林斯·格林威捐赠5万美元

LPL财务公司向安妮·斯普林斯·格林威捐赠5万美元

2016年11月08 LPL Financial
LPL Financial已经证明了它继续致力于回馈社区,在那里它的员工工作和生活,赚取50美元,捐赠给密尔堡的安妮·斯普林斯格林威, S.C.