两位商人行走形象

LPL金融的专业推荐网络

注册会计师, 律师, 或者,其他服务于客户财务利益的专业人士可以与财务顾问合作,为客户获取额外的财富管理策略,并获得报酬. LPL金融的专业推荐网络创建联盟,为客户提供更全面的方式追求财务目标.

与LPL顾问合作

今天的客户正在寻找值得信赖的专业人士,他们可以在同一页上一起工作,帮助他们追求短期和长期的财务目标.

LPL金融的专业推荐网络合伙人和注册会计师, 律师, 以及其他专业人士与财务顾问一起解决客户的需求. 除了, 这些战略联盟可以提供网络和薪酬机会,同时增加企业的长期价值.

客户利益

客户可以接触到全套的财富管理策略,并从了解到他们信任的专业人士正在为实现他们的目标而共同努力中获益.

  • 投资服务
  • 财务规划
  • 保险服务
  • 退休计划

福利专业人员

  • 将传统业务模型转换为全服务模型的能力
  • 业务建设,人际关系,以及额外的推荐机会
  • 扩大增值工具和服务,为您的客户和前景
  • 为客户提供多种复杂的投资产品和服务的竞争优势

背景的选择

专业人士参与计划可以选择从两个从属选项, 根据他们想推荐的业务类型(经纪还是咨询),以及他们是想保持持续的关系还是仅仅推荐客户:

有限公司证券专业: 这个选项是为注册会计师准备的。, 律师, 以及其他希望在经纪或经纪及咨询业务中有所作为,并更愿意积极参与客户关系的专业人士. The professional is required to be securities licensed; LPL will provide assistance to those who wish to attain one.

律师专业: 这个选项是给注册会计师的, 律师, 还有一些专业人士,他们只是想把客户介绍给金融顾问,提供咨询服务. 这些关系使专业人士能够获得持续的补偿,因为他们推荐了新客户,这些客户通过LPL财务顾问开设和维护LPL收费投资账户.