桌上的眼镜形象

LPL客户服务顾问平台

LPL提供多样化的竞争性投资管理平台,使您能够灵活地根据客户的独特需求创建投资组合. 您还将拥有一整套复杂的咨询平台工具和资源,以保持您的业务高效运行,从而专注于帮助您的客户实现他们的财务目标.

成长平台

集中管理平台

你是否在寻找能够加强客户关系和提高执业效率的方法? 看看.

  • 模型财富组合(MWPs): 使用教案策略, 投资经理可以为客户提供强大的共同基金和交易所交易产品组合选择.
  • 个人财富组合:针对高净值客户开发, 投资机会包括单独管理的袖子, 共同基金, 和早期胸腺祖细胞.
  • 最优市场组合(OMPs): 使用这个低的最低账户, 顾问可以利用多元化的资产配置模式, 专业资金管理, 自动平衡, 以及市场和销售支持.
  • 指导财富组合(GWP): GWP是一个数字投资平台,结合了在线, 客户与你有价值的建议. 专为年轻或精通数字技术的客户设计, 你可以给客户一种数字化的体验,同时简化你的服务,在相同的时间内与更多的客户合作.
     

Advisor-driven平台

具有灵活的投资选择和定制化, 你可以控制投资管理过程的所有方面.

  • 战略资产管理(SAM): 这个平台是全面的, 开放式的, 以收费为基础的投资平台,帮助您为客户提供高度定制的建议和卓越的服务. 它提供了丰富的投资选择,包括共同基金, 交易所交易基金(etf), 股票, 债券, 另类投资, 结构性产品, 以及基于费用的可变年金.
  • 经理选择(女士):用这个单独管理账号的平台, 你可以为高净值客户提供接触各种机构投资组合经理和广泛的投资风格的渠道, 包括传统的股权, 固定收益资产类别, 共同基金, 交易所交易基金, 和专业策略.


现成的专家资源

使用可用的advisor工具数组, 您将为每个客户提供深入的资产管理. LPL金融工具包括:

  • 投资者陈述和提案工具(ipd)
    • 为新客户快速创建自定义演示文稿,突出实践的好处, 功能, 和服务.
    • 使用自定义演示文稿作为现有客户的教育和检查工具
  • 业务分析报告(BAR)
    • 轻松发现盈利机会.
    • 回顾你当前的业务手册,瞄准潜在增长的特定领域.
  • 咨询计算器
    • 在网络计算器的帮助下,计划成本或确定你在不同咨询平台上的净支出.
  • 项目组合评审工具(PRT)
    • 将客户现有的投资组合与自定义或推荐的资产配置模型进行比较,以确定资产类别的权重, 部门, 安全或安全类型.
  • 增强的交易和投资组合再平衡工具
    • 用这个基于网络的工具重新平衡投资组合, 旨在与m88体育手机版登入入口的业务平台合作.
    • 与您开发的模型或基于LPL的研究模型的模型一起生成和执行交易列表.


当你需要的时候,寻求支持

另外还有咨询平台工具, m88体育手机版登入入口的区域咨询顾问(RACs)通过网络为您和您的团队提供帮助, 生活, 随需应变, 以及定制的培训支持. 有他们的专业知识和指导, 你可以期待快速掌握咨询平台, 产品, 和工具——建立你的竞争优势.

 

并不能保证所讨论的咨询平台适合所有投资者,或将产生积极的结果. 为了实施某些策略,需要购买某些证券. 投资涉及的风险包括可能损失本金.

并不能保证一个多元化的投资组合将提高整体回报或优于一个非多元化的投资组合. 分散投资并不能防范市场风险.

投资共同基金涉及风险,包括可能损失本金.

对交易所交易产品(ETPs)的投资, 作为共同基金的结构, 请注意, 或者单位投资信托应该被视为整体计划的一部分, 这不是一个完整的投资计划. etp投资涉及的风险有:市场, 非多元化, 价格波动, 流动性, 行业竞争的压力, 国际政治经济发展, 可能停牌, 指数跟踪误差.

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